本劇根據(jù)亞瑟王魔法師梅林的故改編，由BBC威爾士電視臺(tái)與Shine影視公司共同出品。莫根娜權(quán)計(jì)劃失敗后，領(lǐng)奄奄一息的莫斯逃離了卡美洛在薩溫節(jié)之夜，根娜在莫高斯的求下將她血祭，便打破世界與靈的隔膜，好創(chuàng)造一個(gè)新的世界；界的守門人冬之告訴她，有一個(gè)叫艾默瑞斯的人會(huì)成為她的劫數(shù)從此莫根娜便躲了森林深處的一黑屋里，并利用瑟的舅舅阿古溫劃著打擊卡美洛并尋找艾默瑞斯下落。亞瑟和他騎士，還有男仆林（科林·摩根 Colin Morgan 飾）繼續(xù)踏上尋覓神佑島的道路。而在中梅林為保護(hù)亞而被怨靈纏身,醒來(lái)的梅林召喚出龍，并找到救補(bǔ)界的方法。莫根的背叛使烏瑟極消沉，不理朝政最終在莫根娜的計(jì)下不幸駕崩，由亞瑟繼承了王…?
