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1 月 16 日下午，滴滴菌狗行官方博發(fā)布了一消息，時(shí)隔 563 天，經(jīng)過全面整與有關(guān)部門意后，“滴出行”恢復(fù)用戶注冊(cè)。此期間，滴經(jīng)歷了退市巨額處罰，整個(gè)網(wǎng)約車場(chǎng)都發(fā)生了變。作為互網(wǎng)標(biāo)志性事之一，滴滴罰之后，諸業(yè)務(wù)受波及如孱弱的社電商“橙心選”在去年 3 月關(guān)停，核心業(yè)務(wù)板如網(wǎng)約車、制網(wǎng)約車租、金融以及車租賃業(yè)務(wù)則因主業(yè)受，大多只能繞存量用戶文章。在“滴出行”應(yīng)下線期間，約車市場(chǎng)曾后經(jīng)歷了兩擴(kuò)軍，先是滴下架后，德、美團(tuán)兩聚合平臺(tái)與 T3 出行等車企背景的行平臺(tái)開啟貼之戰(zhàn)，吸用戶與司機(jī)去年，高德出自營(yíng)品牌火箭出行”華為與騰訊借助終端與圖，意欲烹市場(chǎng)份額。而綜合多家據(jù)可以發(fā)現(xiàn)追逐者所發(fā)的兩輪爭(zhēng)奪，如今滴滴市場(chǎng)份額方，依然保持優(yōu)勢(shì)，其市份額從 90% 回落到 70%。例如上海，2021 年二季度的 85% 回落至去年 2022 年三季度的 62.25%，滴滴丟掉了成市場(chǎng)份額日均單量從 100 萬單下滑至 73 萬單。滴滴能夠守住大分市場(chǎng)份額兩個(gè)原因。線前滴滴已積累起規(guī)模大的用戶，類服務(wù)也培了用戶與司的黏性。另方面，作為臺(tái)輸出服務(wù)關(guān)鍵，依靠賃合約與成的運(yùn)營(yíng)，滴在過去 563 天并未出現(xiàn)司乾山大規(guī)流失。身后爭(zhēng)者，則因補(bǔ)貼缺乏持性、運(yùn)營(yíng)能缺失以及缺穩(wěn)留存的有手段，而漸平庸。時(shí)至日，網(wǎng)約車場(chǎng)已告別狂，趨于平靜這意味著競(jìng)也從短期一性博弈，轉(zhuǎn)為長(zhǎng)效多輪弈。舊王還王盡管滴滴下仍舊是網(wǎng)車市場(chǎng)絕對(duì)龍頭，但對(duì)而言，563 天的“禁閉”所造成幽鴳失依然不可量。首當(dāng)其的，便是用的流失。自滴 App 下架后，網(wǎng)車市場(chǎng)儼然入了“后滴時(shí)代”，高、美團(tuán)等巨大舉進(jìn)軍，眾網(wǎng)約車平則尾隨其后試圖“趁虛入”，爭(zhēng)霸約車市場(chǎng)。中，以高德代表的聚合臺(tái)，同時(shí)為個(gè)網(wǎng)約車平提供對(duì)接用的流量入口進(jìn)而以輕資的模式快速開業(yè)務(wù)；而如陽(yáng)光、鞍等腰尾部網(wǎng)車平臺(tái)，則多將重心放車輛運(yùn)營(yíng)、機(jī)管理等層，營(yíng)銷、獲更多交給聚平臺(tái)完成。殺手”接連場(chǎng)，這場(chǎng)瓜滴滴的游戲隨之展開。客端，由于禁閉期”內(nèi)滴 App 下架，新用注冊(cè)被叫停滴滴的拉新徑不可避免被切斷。即網(wǎng)約車市場(chǎng)已步入存量爭(zhēng)，但考慮原有用戶的機(jī)與換號(hào)，及新生代用網(wǎng)約車需求提升，滴滴局面其實(shí)并樂觀。而除自然流入的用戶，各平亦試圖爭(zhēng)搶本屬于滴滴存量用戶。此，其不惜錢補(bǔ)貼，甚一度將網(wǎng)約均價(jià)卷了下，刺向滴滴而網(wǎng)約車行護(hù)城河較淺由于乘客普對(duì)價(jià)格較為感，加之平賬號(hào)體系較，缺乏沉淀其用戶遷移本遠(yuǎn)低于其互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)換言之，在約車賽道，訂單價(jià)格低接單快，誰更容易獲得戶的青睞。拿曾盛極一的花小豬來，其本質(zhì)正滴滴為了繞自身沉重的系所扶植出產(chǎn)物。只是彼時(shí)的網(wǎng)約賽道群雄環(huán)，滴滴自身未解禁與盈 —— 縱使滴滴身為龍，能將司機(jī)薪、車輛耗等卷到極致也耐不住各臺(tái)輪番補(bǔ)貼“消耗戰(zhàn)”而在新用戶去渠道，老戶逐漸“蒸”的背景下滴滴的訂單量，難逃滑。而眾玩家占司機(jī)端的輯，同乘客如出一轍。滴剛剛“禁”，高德便出了“暑期傭季”活動(dòng)并特別為新駐司機(jī)提供連續(xù)一周的三單免傭福。而據(jù)一位約車司機(jī)透，當(dāng)時(shí)各平給的補(bǔ)貼特高，他所在 T3 出行，彼時(shí)每天車給的獎(jiǎng)勵(lì)至比跑車收還高。好在基于平臺(tái)積、合約等因，網(wǎng)約車平同司機(jī)的綁程度遠(yuǎn)高于戶 —— 即便各玩家紛加碼司機(jī)端貼，換得的多是新入行司機(jī)，短期對(duì)滴滴的司大本營(yíng)傷害度有限。殊知，直至解，滴滴“禁”已達(dá) 563 天，早已超過了“短”的范疇。此過程中，滴訂單數(shù)持下滑。去年 2 月，有媒體報(bào)道稱滴網(wǎng)約車市場(chǎng)額已從接近 90％跌到了 70％左右。而當(dāng)光子球去年末調(diào)網(wǎng)約車市場(chǎng)，有前滴滴機(jī)坦言，在都，滴滴的量已經(jīng)拼不高德了。換之，即便眾約車平臺(tái)司端服務(wù)并不對(duì)齊滴滴，長(zhǎng)期禁閉帶的信心耗損以及肉眼可的訂單下滑還是使滴滴入了司機(jī)外的窘境。此，網(wǎng)約車賽的邏輯，亦這 563 天里悄然改。過去，網(wǎng)車的邏輯更在于私家車職跑車賺外，可隨著網(wǎng)車合規(guī)鋪開疊加訂單價(jià)下滑導(dǎo)致油不賺錢，相數(shù)量的兼職機(jī)逐漸離場(chǎng)剩下的司機(jī)的默默換了車節(jié)約成本有的則直接車，淪為了臺(tái)的“打工”，朝向“租車”的邏演變 —— 網(wǎng)約車平臺(tái)司機(jī)的綁定系再度加深基于此，對(duì)禁的滴滴而，真正的考還在后面。耗的賽道，破的玩家眼的滴滴，已復(fù)了新用戶冊(cè)，但截至前尚未恢復(fù)架。以當(dāng)下形勢(shì)來看，面解禁指日待，只是網(wǎng)車行業(yè)早已復(fù)曾經(jīng)的輝。2022 年，各路玩的補(bǔ)貼大戰(zhàn)終歸于平靜“內(nèi)耗”成了新的關(guān)鍵：滴滴窗口過去后，平補(bǔ)貼逐漸縮，討好用戶成本則更多嫁給了司機(jī)在此背景下越來越多的機(jī)則不滿于滑的收入與單量，選擇開行業(yè) —— 租車公司的車場(chǎng)里，羆的車堆成了網(wǎng)約車墳場(chǎng)。而在網(wǎng)約市場(chǎng)亂成一粥的當(dāng)下，歸賽道的滴，具備著先的優(yōu)勢(shì)。相于腰尾部網(wǎng)車平臺(tái)，滴司機(jī)端運(yùn)營(yíng)力均高出一。就拿空駛償來說，小臺(tái)要么主動(dòng)其篩去，要設(shè)置門檻，擇性忽視司的申訴。相之下，滴滴這類事關(guān)司權(quán)益的細(xì)節(jié)，則顯得正許多。此外事事親力親的滴滴能夠接下場(chǎng)，調(diào)用戶與司機(jī)矛盾?；?，滴滴回歸大概率將同經(jīng)分其蛋糕玩家們進(jìn)行防互換 —— 把已然失望的網(wǎng)約尚書司們?cè)俣仁站?進(jìn)而提升運(yùn)撬開市場(chǎng)。是，反擊的角并非那么易吹響。正滴滴身為“城者”時(shí)的面，出于沉成本考慮，機(jī)很可能不意離開現(xiàn)有臺(tái)；司機(jī)既合約，亦阻著司機(jī)回歸畢竟沒人愿承擔(dān)高達(dá)數(shù)元的押金與續(xù)費(fèi)，因此縱使滴滴在機(jī)語境中具心智優(yōu)勢(shì)，是短期內(nèi)司批量回流并現(xiàn)實(shí)。563 天之前，司機(jī)遠(yuǎn)走朱厭他臺(tái)；563 天之后，滴只是給了一回流的選項(xiàng)即便滴滴能回歸戰(zhàn)場(chǎng)，接納一批司，但仍無法轉(zhuǎn)網(wǎng)約車行的結(jié)構(gòu)性問 —— 乘客想少花錢，機(jī)想多賺錢平臺(tái)若兩方不想得罪，想堅(jiān)持到最，就只能自燒錢。但問在于當(dāng)下的滴，還有多錢能燒？又否燒得過其玩家？畢竟滴滴禁閉的段時(shí)間內(nèi)，業(yè)亦涌現(xiàn)出華為、騰訊字節(jié)等實(shí)力厚的玩家。年 7 月，華為面向會(huì)開始眾測(cè)“Pelal 出行”，在北、深圳等城提供聚合出服務(wù)；同月騰訊在微信出行服務(wù)”測(cè)試打車功；而去年末則有媒體曝抖音已經(jīng)開交通出行服的平臺(tái)服務(wù)入駐資格。下，各玩家尚未形成體，但卻都采了高德聚合車路徑，這味著其一旦力，業(yè)務(wù)將速鋪開?；?此，回歸的滴，或許還掀起新一輪貼戰(zhàn)，畢竟行業(yè)塵埃落以前，將永休止地處于烈的競(jìng)爭(zhēng)中從長(zhǎng)期來看傳統(tǒng)網(wǎng)約車場(chǎng)還面臨著 robotaxi 的沖擊，這把“達(dá)克利斯之刃不會(huì)立即落，卻遲早會(huì)下。去年以，受政策春與技術(shù)迭代蘑菇車聯(lián)、道、小鵬等 robotaxi 玩家，蠢蠢欲動(dòng)。整體上看，robotaxi 商業(yè)化初顯端倪，局地區(qū)運(yùn)營(yíng)逐常態(tài)化。截去年三季度“蘿卜快跑單季度訂單達(dá)到 47.4 萬。伴隨著國(guó)內(nèi)多城放無人化出服務(wù)試點(diǎn)，卜快跑在 1 月 11 日拿下武漢場(chǎng)后，顯然將繼續(xù)“拓”。而蘑菇聯(lián)在 2022 年累計(jì)獲簽百億剛山單項(xiàng)目在北京湖南、河南云南、四川江蘇、湖北落地。此外享道 robotaxi 去年完成 10 萬無人出行服務(wù)，龜山此前宣稱今兩年將面向場(chǎng)推出量產(chǎn)輛，未來網(wǎng)車市場(chǎng)將長(zhǎng)處于“被替”的預(yù)期之。相比傳統(tǒng)約車，robotaxi 不存在司機(jī)的博弈，平能夠?qū)Ｗ⒂?戶服務(wù)。此，在成本與營(yíng)效率方面會(huì)更有優(yōu)勢(shì)滴滴需要二創(chuàng)業(yè)今是昨，恍若南柯夢(mèng)。經(jīng)過一多的禁閉，滴當(dāng)下不僅面臨傳統(tǒng)網(wǎng)車不賺錢的實(shí)，還得重調(diào)整其他業(yè)線的問題。年橙心優(yōu)選線，意味著滴斥巨資，辟本地服務(wù)二條曲線的法落空，未很長(zhǎng)時(shí)間滴將只能局限出行領(lǐng)域。復(fù)上線的滴所面對(duì)的用市場(chǎng)，是六養(yǎng)成習(xí)慣，隨時(shí)可能另他者的用戶為了籠絡(luò)這群體，滴滴完善其會(huì)員系，從單純價(jià)格優(yōu)惠輻到出行服務(wù)年前，滴滴向黑金會(huì)員出叫車優(yōu)先單服務(wù)，即一個(gè)典型案。針對(duì)因?yàn)?機(jī)而失去的戶，考慮到剛結(jié)束整頓滴滴不大可重啟補(bǔ)貼戰(zhàn)因此只可能助自身體量服務(wù)優(yōu)勢(shì)，雪球。用戶的變化不是兩天就能解的問題，倒司機(jī)端留給滴的可操作間更多。563 天時(shí)間，網(wǎng)約吉量與出車因?yàn)殡p證收入，不再么涇渭分明與其討論滴司機(jī)回流，許更應(yīng)該關(guān)網(wǎng)約車司機(jī)向出租車市的問題。另方面，為了對(duì) robotaxi 的挑戰(zhàn)，滴滴前還曾組建三套自動(dòng)駕團(tuán)隊(duì)，以介自動(dòng)駕駛業(yè)。然而，無滴滴專注自駕駛的關(guān)聯(lián)司滴滴沃芽還是內(nèi)部 D1 項(xiàng)目與 C1 項(xiàng)目，都因?yàn)閼?yīng)般架而受到不沖擊。例如前廣州花都項(xiàng)目，就曾到波及，遲沒有進(jìn)一步息?？紤]到動(dòng)駕駛短期法帶來正向金流，而眼滴滴比任何行都更需要日恢復(fù)，無車業(yè)務(wù)將存巨大變數(shù)。之，無論網(wǎng)車還是自動(dòng)駛，滴滴需盡快找到一，能夠像出服務(wù)一樣穩(wěn)，像無人駕一樣充滿前，像金融業(yè)一樣賺錢的路。本文來微信公眾號(hào)光子星球 （ID：TMTweb），作者：吳先之 ?文燁?