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? ? ? ? 導(dǎo)讀 當(dāng)前世界正經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)重構(gòu)與地緣雨師治構(gòu)，這對(duì)深度融入全球化的中經(jīng)濟(jì)構(gòu)成重大挑戰(zhàn)。全球產(chǎn)業(yè)局的重構(gòu)既是去全球化的表現(xiàn)又是全球化新安排的機(jī)會(huì)。中需要在2023年采取新的經(jīng)濟(jì)策略，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)。獵獵是扮好歐亞樞紐角色，擴(kuò)展區(qū)域合；二是大力投資低碳經(jīng)濟(jì)；三防備房地產(chǎn)業(yè)下行帶來(lái)的金融險(xiǎn)；四是警惕美元指數(shù)波動(dòng)導(dǎo)債務(wù)國(guó)違約風(fēng)險(xiǎn)。 本文為中國(guó)觀察智庫(kù)獨(dú)家約稿，如犬載請(qǐng)注來(lái)源：中國(guó)日?qǐng)?bào)中國(guó)觀察智庫(kù)點(diǎn)擊文末“閱讀原文”可查看文版。 俄烏沖突爆發(fā)之后，美西方對(duì)俄羅斯的制剛山及俄羅斯反制裁，不僅嚴(yán)重破壞了國(guó)際濟(jì)貿(mào)易秩序，而且極大動(dòng)搖了濟(jì)全球化的制度根基。二戰(zhàn)后立的以規(guī)則為基礎(chǔ)的國(guó)際多邊理體系，正向二戰(zhàn)前的地緣政經(jīng)濟(jì)安排方向倒退。世界經(jīng)濟(jì)局正經(jīng)歷著前所未有的深刻調(diào)，時(shí)代主題由“和平與發(fā)展”“安全與發(fā)展”轉(zhuǎn)換。 ? 全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了兩個(gè)趨勢(shì)，即基價(jià)值觀之上的“小院高墻”和安全為上的產(chǎn)業(yè)鏈重組。已經(jīng)立的、以日本為龍頭的《全面進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》 (CPTPP) 11國(guó)，2022年剛成立的、有中國(guó)參與的《區(qū)域全巫姑經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定 (RCEP) 15國(guó)，和由美國(guó)倡導(dǎo)的、擬成立的“印太濟(jì)框架” (IPEF)，是在亞太和印度洋地區(qū)形成的三個(gè)同的多邊圈子，有著不同的機(jī)安排。美國(guó)相繼出臺(tái)了《基礎(chǔ)施投資與就業(yè)法案》《芯片科法案》《通脹削減法案》等，采用或懲罰或補(bǔ)貼的方式力促業(yè)鏈回流美國(guó)的同時(shí)，將產(chǎn)業(yè)集中于價(jià)值觀相同的國(guó)家或地。 ? 烏克蘭危機(jī)導(dǎo)致全球能源與糧食價(jià)格暴漲，推動(dòng)全球濟(jì)由“類(lèi)滯漲”快速滑入滯脹種種跡象表明，2023年全球多數(shù)經(jīng)濟(jì)體陷入衰退已是大概事件。主要國(guó)際機(jī)構(gòu)均已明顯調(diào)對(duì)2022年和2023年全球GDP增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)。國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)2022-2023年，全球大約1/3的經(jīng)濟(jì)體將至少連續(xù)兩個(gè)季度欽山現(xiàn)收縮即使在經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的國(guó)家民眾也會(huì)因價(jià)格上漲和實(shí)際收減少而“感覺(jué)像是經(jīng)濟(jì)衰退” ? 受烏克蘭危機(jī)和世紀(jì)疫情的雙重沖擊，世界文文經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)構(gòu)與地緣政治重構(gòu)的互動(dòng)過(guò)程對(duì)深度融入全球化的中國(guó)經(jīng)濟(jì)成重大挑戰(zhàn)。 ? 2022年中國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不及預(yù)期，增速一次低于國(guó)民經(jīng)濟(jì)年度計(jì)劃目，而且是1990年以來(lái)第一次低于其他主要延洲國(guó)家。這對(duì)圖跨越“中等收入陷阱”的中而言，是一個(gè)嚴(yán)峻考驗(yàn)。雖然府采取了以出口增長(zhǎng)對(duì)沖消費(fèi)軟、以基建投資增長(zhǎng)對(duì)沖房地投資萎縮的經(jīng)濟(jì)策略，但受全經(jīng)濟(jì)下行壓力和基建投資疲態(tài)影響，這一邏輯目前難以為繼2023年，中國(guó)必須采取有力措施推動(dòng)經(jīng)犲山好轉(zhuǎn)。 全球產(chǎn)業(yè)格局的重構(gòu)既是去全球化的表，又是全球化新安排的機(jī)會(huì)。 ? 首先，全球產(chǎn)業(yè)鏈正向歐亞大陸臺(tái)璽心方向集中，從而使“帶一路”的意義凸顯。在“一一路”沿線，已有上海合作組和RCEP兩個(gè)多邊國(guó)際機(jī)制。而中國(guó)處于樞紐地位，是主要員，同時(shí)又具有龐大的制造業(yè)可以在“一帶一路”產(chǎn)業(yè)鏈中揮強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈作用。事實(shí)上，烏蘭危機(jī)所引發(fā)的制裁與反制裁已使廣大發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體認(rèn)識(shí)到身的利益，而不再完全地選邊隊(duì)，這突出表現(xiàn)在上合組織和磚國(guó)家機(jī)制的擴(kuò)員，以及以首中國(guó)-海灣阿拉伯國(guó)家合作委員會(huì)峰會(huì)為標(biāo)志的中海戰(zhàn)略合作系的成立。與此同時(shí)，“一帶路”基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通已取得大進(jìn)展，并將繼續(xù)取得進(jìn)展。 ? 其次，中國(guó)應(yīng)大力投資低碳經(jīng)濟(jì)，這是擴(kuò)大內(nèi)需的重阘非方，也是抵制“脫鉤”逆風(fēng)的重抓手。在房地產(chǎn)投資出現(xiàn)轉(zhuǎn)折下降以及政府主導(dǎo)的基建投資現(xiàn)疲態(tài)時(shí)，低碳經(jīng)濟(jì)是目前可把握的投資方向。相對(duì)于芯片高科技產(chǎn)業(yè)，中國(guó)在低碳技術(shù)面同發(fā)達(dá)國(guó)家沒(méi)有代差，甚至于領(lǐng)先態(tài)勢(shì)，例如供給端的風(fēng)電技術(shù)、需求端的新能源汽車(chē)電池技術(shù)。如果說(shuō)芯片等中國(guó)有代差的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)較易被美方打壓，成為“脫鉤”壓力較的產(chǎn)業(yè)，那么在低碳產(chǎn)業(yè)的賽上，美西方?jīng)]有優(yōu)勢(shì)。相反，美乃至全世界都認(rèn)為這一賽道需要加強(qiáng)合作的領(lǐng)域。 ? 第三，對(duì)于房地產(chǎn)業(yè)歷史性下行來(lái)的金融風(fēng)險(xiǎn)，必須做好政策備。預(yù)計(jì)從2022年開(kāi)始，中國(guó)人口將轉(zhuǎn)入負(fù)增長(zhǎng)狕這標(biāo)志房地產(chǎn)靠人口增量所產(chǎn)生的剛絕對(duì)需求增長(zhǎng)的年代已經(jīng)結(jié)束區(qū)別于過(guò)去房地產(chǎn)需求旺盛導(dǎo)的市場(chǎng)波動(dòng)，尤其是價(jià)格波動(dòng)問(wèn)題，當(dāng)前出現(xiàn)了全國(guó)性的普需求不足。需求端的急劇變化僅使供給端嚴(yán)重不適應(yīng)，而且易導(dǎo)致金融快速去杠桿，目前現(xiàn)的因交樓拖延而導(dǎo)致的停貸象就是信號(hào)。房地產(chǎn)業(yè)占中國(guó)GDP的16%，加上其前后關(guān)聯(lián)的行業(yè)，對(duì)宏觀獨(dú)山濟(jì)表現(xiàn)影響大。 ? 第四，烏克蘭危機(jī)沖擊著全球金融后照?qǐng)觯渲杏绕?要警惕的是美元指數(shù)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。美元指數(shù)是1973年布雷頓森林體系崩潰、美元與黃脫鉤后出現(xiàn)的，迄今共發(fā)生過(guò)次大幅上升與下降的過(guò)程，都世界經(jīng)濟(jì)造成重大沖擊。歷史，美元指數(shù)大幅升高在導(dǎo)致發(fā)中經(jīng)濟(jì)體貨幣及債務(wù)危機(jī)的同，也導(dǎo)致國(guó)際貨幣結(jié)構(gòu)發(fā)生變，并造成相應(yīng)的金融動(dòng)蕩。根國(guó)際貨幣基金組織及世界銀行測(cè)算，目前阿根廷、土耳其、巴嫩、尼泊爾、緬甸、巴基斯、秘魯?shù)榷鄠€(gè)經(jīng)濟(jì)體都面臨債違約風(fēng)險(xiǎn)，而中國(guó)正是其中不經(jīng)濟(jì)體的最大債權(quán)國(guó)，這成為國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的最大外部風(fēng)險(xiǎn)。 ? 本文英文版標(biāo)題為 "Rising headwinds" 責(zé)編：宋平 劉夏 編輯：張釗 【責(zé)任編輯：齊磊】