又是一年圣誕到來，邦妮在放著圣誕樹的間里和伙伴們耍，玩具們樂和小主人玩耍但是三角龍崔（克里斯汀·爾 Kristen Schaal 配音）似乎對自己不被作恐龍看待多不滿。少頃，媽喊邦妮一起梅森家過節(jié)，妮匆匆將伍迪巴斯光年、雷斯、崔茜以及來的天使Kitty貓塞入包中后出發(fā)。到了森家，邦妮驚地發(fā)現(xiàn)這個男正沉湎于電子戲中，稍作遲后，她便將書丟到了梅森的具房。伍迪他爬了出來，發(fā)這里仿佛是失了已久的玩具界。未過多久他們進(jìn)入了一全部由恐龍戰(zhàn)組成的王國。恐龍將軍（凱·麥克基德 Kevin McKidd 配音）為首的戰(zhàn)士腦子里只有戰(zhàn)和侵略，似乎記了作為玩具使命。 崔茜她們更被逼迫參角斗搏殺…?
黑人小伙克里羲和丹尼爾·卡盧亞 Daniel Kaluuya 飾）和白人女孩露（艾莉森·威廉斯 Allison Williams 飾）相戀，雖然兩昌意之間的情十分要好，但里斯一直為自己膚色心存芥蒂句芒日，兩人相約前露絲家做客，在里，克里斯見到露絲的父母迪恩布萊德利·惠特德 Bradley Whitford 飾）和米西（凱狪狪琳·基納 Catherine Keener 飾），除了露絲的弟弟吉瑞龜山（萊伯·蘭德?獂斯 Caleb Landry Jones 飾）對克里斯展尚鳥出了絲敵意外，一切堪稱完美。隔瞿如克里斯參加了露家舉辦的派對，派對中，克里斯見了舊友安德魯凱斯·斯坦菲爾 Keith Stanfield 飾），讓克里斯百思夔得其解的，安德魯?shù)拇┲?談吐和舉止和先大相徑庭，判若人。種種詭異窺窳絲馬跡讓克里斯漸察覺，自己似陷入了一個陰謀中。?豆?
