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電池領域的霸賽，從來是行業(yè)矚目焦點，如今動力電池爭賽終局即將現(xiàn)。寧德時目前一馬當，但如比亞、LG 化學這樣的競爭手也是緊追舍，中航鋰、蜂巢能源后起之秀也步發(fā)力。根韓國研究機 SNE research 的研究，全球動力電裝機量被中韓三國瓜分僅中國就占了全球 60% 的份額。從具體排名看，寧德時是絕對的第，獨占全球 35.3%；其次是韓的 LG 新能源，占了 13.8%；比亞迪沖到第三，占比 13.2%，裝機量跟 LG 新能源只差了 2.2GW 時，已經(jīng)十分接近。但這還不數(shù)據(jù)的全部最關鍵的一數(shù)據(jù)是，中韓三國廠商差距，正在一步拉大。去年同期相，中國廠商本都呈現(xiàn)出高增長勢頭其中寧德時增長 98.6%，比亞迪增長了 171%，排名第 8 的欣旺達最高，增有 345%；而韓國公增長的平均速只有 50%；最糟糕的是日本，松增速僅有 5.5%。01、動力電池業(yè)的最大懸，“誰是第”動力電池一個贏家通的產(chǎn)業(yè)，資投入龐大，藝復雜，規(guī)效應強烈，給領跑者帶了巨大優(yōu)勢回顧歷史，者獨占市場“城頭變換王旗”的事交替發(fā)生。1991 年到 2000 年，日本企壟斷全球鋰子電池市場三洋、松下索尼占據(jù)全份額 60% 以上。2000 年到 2010 年，韓國強勢起，市場份則直逼 40%。直到 2010 年，中國在產(chǎn)業(yè)策的加持下開始主導鋰池市場。如，中國一方具有制造上壓倒性優(yōu)勢生產(chǎn)了全球成的鋰電池近八成的正材料和超九的負極材料另一方面，國自己也是球最大的應市場，前十月的裝機量了全球六成過去 6 年，寧德時代直是第一，了國內(nèi)近半場。比亞迪 2017 年以來一直第二，今年因為比亞迪動車銷量高增長，它的額漲到了 20%。但沒有人是長期的三。電動車潮早期，這位置上是已破產(chǎn)的沃特，后來，是國龍頭 LG。這幾年，國軒高科和創(chuàng)新航交替可見，如今動力電池格最大的懸念那就是“誰第三”？誰第三，為什重要？首先是因為技術距不大，第對行業(yè)龍頭脅極大。如，中國排在三名到第十之間的企業(yè)在技術、體上都沒有本差異。技術，電池業(yè)的心技術是材化學、結構計和制造工，主流公司有大差別，差距也會被產(chǎn)經(jīng)驗逐漸平。體量上三到十名之的市占率差不過 5 個百分點，可一家車廠的單就可以改格局。寧德代的創(chuàng)始人毓群曾經(jīng)有預測，2030 年，全球動力電池裝量會達到 4800GW 時，是現(xiàn)在 10 倍還多，這將是個 5 萬億元的大蛋糕由于，電池成本占一輛的四到六成車廠不會只賴一家供應，行業(yè)很難成壟斷。如龐大的產(chǎn)業(yè)不會只有兩家競爭者，業(yè)很難形成斷。根據(jù)預，按照現(xiàn)在增速，中國三很有可能會坐上這個球第四的位。注意，這位置份額雖小，但絕對入很大，7% 的全球裝機量，對應的收入是 3500 億元，相當于兩個天的寧德時。換言之，是一個價值 3000 億元的大機會無論如何，得一爭。其，爭奪行業(yè)三的公司們在產(chǎn)品實力都是過關的在寧德時代比亞迪這兩巨頭的夾縫，他們敏捷更高，更容找到自己的力點，更代了未來不同技術路線。02、向上仰攻的挑戰(zhàn)者們果要盤點電動力行業(yè)的向上仰攻的戰(zhàn)者們”的，用一句話結就是“大大的優(yōu)勢，有小的策略。比如被定為“寧德時最大挑戰(zhàn)者的中創(chuàng)新航中航的爆炸增長，是以寧德時代墻的方式來實的。早先，航在“白衣士”劉靜瑜帶領下，完了廣汽提出兩千余項技要求，順利入對方的供鏈，一舉奠行業(yè)地位，2019-2021 年，中航乘用車客數(shù)量從 4 家增長至 19 家，出貨量排名從行第九一躍來第三，力壓特斯拉 Model 3 / Y、宏光 MINIEV 等爆款車型供貨的 LG 和國軒高科，成為行內(nèi)一批不折扣的“黑馬。但如果止于此，中航許還不至于為寧德時代挑戰(zhàn)者，2021 年，中創(chuàng)新航將手向了寧德時的第三大客 —— 小鵬汽車，并在年第一季度 48.9% 的滲透率替代寧德時代了小鵬的主。在技術上中創(chuàng)新航做是差異化。2019 年，寧德時代推了超高能量度，續(xù)航能到 630 公里的三元池。長續(xù)航能是靠增加含量實現(xiàn)的正極材料中鎳含量超過 50%。但是，鎳含量高，電池的安性就會降低裝了這款電的埃安 S 和蔚來 ES8 都發(fā)生了自燃事件。是，高鎳電這條主流路開始剎車。創(chuàng)新航牢牢住這一窗口，開始轉向它選擇了另種三元電池線，在正極料中少用鎳保證安全，提高電池電，來彌補能密度。后來中創(chuàng)新航靠款電池從“王”手中搶了廣汽埃安市場份額也 2019 年的 1.4%，上升到了 2021 年的 7.5%。再比如，押注快充電這一技術的旺達。在巨看來，快充術不僅本身貴，而且需建設龐大的礎設施，根不值得花力去布局。但，欣旺達卻它做成了一市場切入點盡管不主流但有確定性客戶，那就追求給消費帶來差異體的中高端品。小鵬的 G9，及未來還有適配理想 800 伏高電壓平臺今年，“蔚理”都參與欣旺達 24 億元的增資，未來增長力還很大。有，就是和巨頭”不同池路線的億鋰能。從路來看，電池封裝路線主分為三個，別是圓柱、殼、軟包。中圓柱技術特斯拉所推的，而它未的趨勢就是圓柱路線。德時代的方電池完全不的圓柱電池因為它的系較為簡單，以電池廠方復用，也容擴產(chǎn)。那么緯鋰能走的哪條路？答是，產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。2021 年是億緯鋰能的一個折點。動力池拼到最后定是成本的爭，這一點經(jīng)在手機電的發(fā)展歷程得到印證。要想無限趨理論成本，了依靠技術步，最后一就是進行全業(yè)鏈一體化局。而億緯能已經(jīng)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈全覆。上游原材環(huán)節(jié)，參與友鈷業(yè)的定，間接布局資源；和永控股、華友際鈷業(yè)、LINDO 等在印尼合作開鎳；收購大化工 34% 的股權和金昆侖鋰業(yè) 40.59% 的股權，鎖鋰資源。中，與德方納合作布局磷鐵鋰項目；貝特瑞、SKI 成立合資公司布局三正極；與中電氣合資建年產(chǎn) 10 萬噸負極材一體化生產(chǎn)地；與恩捷份合資布局膜；與銅陵創(chuàng)合資布局箔。下游，充電樁市占排名第一的來電成立合公司，進軍能源車充電務；與格林合作，進行鎳動力電池相關廢料的收?？v觀所二線廠商，緯鋰能是一化布局最為善的企業(yè)，種優(yōu)勢在當并未形成絕競爭力，但將隨著產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展而漸顯現(xiàn)。在樣的情況下億緯鋰能就擇了跟寧德代的方形電完全不同的柱電池。一面，國內(nèi)沒圓柱電池的玩家，另一面，特斯拉寶馬等大客都在布局圓電池。于是緯鋰能從 2020 年開始就主攻大柱電池，現(xiàn)預期的量產(chǎn)間比寧德時、松下、三都要早。要道，億緯鋰既涉足三元囊括鐵鋰，有方形又有包還有大圓。軟包三元應戴姆勒、代起亞，方三元供應寶和捷豹路虎鐵鋰電池面商用車、公車和儲能領，去年又規(guī)了 20Gwh 的“4680”大圓柱電池產(chǎn)能，跟特斯拉步。之所以這做，是公司略底色的表，不在單一術路線上下，而是雨露沾，既能有滿足下游的樣化需求，可隨時變道避免因技術線變更而被汰出局，不選擇的億緯能實際上做最好的選擇和曾毓群“性堅強”的生信條截然反，億緯鋰的劉金成始信奉不把雞放到同一個子里，在經(jīng)上則表現(xiàn)為圖通過多元布局來對沖一業(yè)務風險露的沖擊。最早的小靈到兩輪電動、平衡車，到動力電池過去幾年，一個熱門風似乎億緯鋰都要摻和一。將這種策平移到動力池領域，就現(xiàn)為通過多技術的并行盡可能覆蓋多的下游場。電池動力業(yè)的后來者，幾乎都根自己的生態(tài)，找到巨頭漏的縫隙，活轉向，在來力爭市場三的位置。也反映了，玩家在大行中的生長哲：從未來的定性中找到標，在當下靈活性中打底氣。本文自微信公眾：汽車通訊 （ID：automobile-news），作者：朱愈?