薩拉·哈里曼（麗婭·斯蒂爾斯 Julia Stiles 飾）的父親喬丹（斯蒂?瑞 Stephen Rea 飾）在南美某國家營一家大型造紙，某天她帶著身繪本畫家的丈夫羅（斯科特·斯德曼 Scott Speedman 飾）以及乖巧可愛的女兒漢娜Pixie Davies 飾）來到圣達克拉拉度，當然與此同時要接任紙廠經(jīng)理職務。喬丹熱情接待了女兒一家并把他們安排在處裝潢考究、寬舒適的庭園別墅居住。只不過快之余，噩夢正悄向這一家逼近。 當?shù)亓鱾髦粋€關于小子的黑暗傳說，抵達的次日一早漢娜心愛的毛絨具便被一個恐怖孩子搶走。以此契機，各種厄運二連三向漢娜襲…?
雷迪（羅伯?肖 Robert Shaw 飾）是魔鬼黨的頭殺手，一直未失手。由007（肖恩?康納利 Sean Connery 飾）屢次破魔鬼黨的好，魔鬼黨決除掉他，于放出情報說國軍方一直望得到的密機在俄國。時，俄國女塔迪娜（達埃拉?比昂 Daniela Bianchi飾）向英國軍方出要求，只他們協(xié)助她往西方，即奉上密碼機英國軍方于派出007前往俄國接應迪娜，拿回碼機。這邊魔鬼黨早已備好天羅地等待007的到來。007最終命運如?
