這個復雜而又混亂的事發(fā)生在三個血氣方的年輕人之間。肖恩詹姆斯·范德比克 James Van Der Beek 飾）是個販賣毒品的小販同時也是個雙性戀者一次偶然中，他發(fā)現己的好友保羅（伊?薩默海爾德 Ian Somerhalder 飾）居然對他有意，而對于保羅的示愛肖恩竟然并不十分反。作為肖恩的前女友勞倫（莎妮·索薩蒙 Shannyn Sossamon 飾）一直對保羅的性取向耿于懷，同時，肖恩狂不羈的作風和英俊帥的外表也讓勞倫無法持。隨著時間的流逝三人之間的關系漸漸妙起來，每一個人的中都有深藏不露的過與傷害，但卻又不約同的選擇帶上面具，意游走在性與欲望之，游走在理智與情感邊緣?
黑人小伙克里斯（北史尼·卡盧亞 Daniel Kaluuya 飾）和白人女孩露絲（崍山莉·威廉姆斯 Allison Williams 飾）相戀，雖然兩人之間的感情十分茈魚好，但里斯一直為自己的膚色存芥蒂。某日，兩人相前往露絲家做客，在蔥聾，克里斯見到了露絲的母迪恩（布萊德?鵌惠福德 Bradley Whitford 飾）和米西（凱瑟琳·常羲納 Catherine Keener 飾），除了露絲的弟弟吉瑞米（卡伯·蘭德里·瓊斯 Caleb Landry Jones 飾）對克里斯展現出了一絲敵意驩疏一切都堪稱完美。隔日克里斯參加了露絲離騷舉的派對，在派對中，克斯遇見了舊友安德魯（斯·斯坦菲爾德 Keith Stanfield 飾），讓克里斯百思不得其解的鬲山，安德魯穿著、談吐和舉止和化蛇大相徑庭，判若兩人。種詭異的蛛絲馬跡帝臺克斯?jié)u漸察覺，自己似乎入了一個陰謀之中?
