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感謝IT之家網(wǎng)友 Sancu、goodfull 的線索投遞！顯卡市場(chǎng)的寒氣，藏住了。剛剛過(guò)去的 2022 年，全球獨(dú)顯出貨量創(chuàng)下二十年新，比 2021 年同期下跌將近 50%。Jon Peddie Research（JPR）最新數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度獨(dú)顯貨量?jī)H 690 萬(wàn)塊。如果追溯到 2005 年 Q3，這一數(shù)據(jù)為 2000 萬(wàn) +。而英偉達(dá)作為全球顯卡市場(chǎng)頭號(hào)玩石夷，受的重創(chuàng)早就開(kāi)始顯：今年 Q2、Q3 業(yè)績(jī)連續(xù)下滑，如今價(jià)已跌至去年最高點(diǎn)半左右。內(nèi)憂之下，有外患。前有 CPU 巨頭英特爾高調(diào)官宣分拆圖形芯片部駁，更好和英偉達(dá)、AMD 打擂臺(tái)；后有中國(guó) GPU 廠商異軍突起，多家公司在今年宣流片或量產(chǎn)，已引起外關(guān)注。看來(lái)老黃的 2022，或許并不好過(guò)。今年顯卡市場(chǎng)撲迷離如果以“短缺”括 2021 年顯卡市場(chǎng)，那么今年的江，則如過(guò)山車般跌宕年初還在到處缺貨，場(chǎng)價(jià)高過(guò)發(fā)售價(jià)太過(guò)常，一些裝機(jī)玩家索改買品牌高性價(jià)筆記。1 月時(shí)，Meta 還被曝一次性從英偉達(dá)買下 1.6 萬(wàn)個(gè) GPU，還引來(lái)不少艷羨目光。3 月，情況就發(fā)生了變化。顯市場(chǎng)價(jià)已有跳水現(xiàn)象再到 7 月，國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者已基本都能以議零售價(jià)從官方渠道主流平臺(tái)購(gòu)入英偉達(dá) AMD 顯卡?！翱諝饪ā币辉~逐漸隱退不再是引發(fā)大家共鳴表達(dá)。缺芯潮基本結(jié)。短短數(shù)月的變化，要源于兩點(diǎn)。其一，球消費(fèi)熱潮冷卻；其，大規(guī)模挖礦行動(dòng)的結(jié)。當(dāng)然，此前顯卡貨引發(fā)的供應(yīng)鏈加碼產(chǎn)，一消一漲，數(shù)月就將顯卡從“空氣”成“實(shí)體”。但很快產(chǎn)品過(guò)剩去庫(kù)存，就為了后半年主旋律。各大廠商，冷熱交替快過(guò)烈，著實(shí)一番冰兩重天體驗(yàn)。以占大壁江山的英偉達(dá)為例7 月初大批產(chǎn)品跌至零售價(jià)，到中旬，高款 RTX 3090 Ti 跌到了比零售價(jià)還便宜 38%。一個(gè)月后，英偉達(dá)顫顫巍預(yù)披露了 Q2 財(cái)報(bào)，不出所料，與消級(jí)顯卡直接掛鉤的游業(yè)務(wù)塌方，營(yíng)收環(huán)比掉 44%，黃仁勛表示，隨季度推進(jìn)，該塊銷售預(yù)測(cè)還將下調(diào)去庫(kù)存成為主要目標(biāo)隨后，就是官方打折甚至搞出買 30 系顯卡及配備的電腦， 59.99 美元游戲的促銷路數(shù)。在這動(dòng)蕩之下，英偉達(dá)生越來(lái)越不好做，從財(cái)上就能看到。2022 年 5-7 月，公司營(yíng)收環(huán)比下跌了 66%（non-GAAP），凈利潤(rùn)環(huán)比下跌 62%（non-GAAP）。后面一季的數(shù)據(jù)略有回漲，營(yíng)收比漲幅為 16%（non-GAAP），但同比去年同期，跌幅是很大，達(dá)到了 55%（non-GAAP）。這當(dāng)中，英偉達(dá)和最大合作伙伴 EVGA 鬧掰了。9 月，EVGA 單方面宣布，不會(huì)同英偉達(dá)下代產(chǎn)品合作。要知道兩者合作 20 多年，而且 EVGA 收入中 80% 來(lái)自英偉達(dá)合作的顯卡。根 EVGA 的說(shuō)法，英偉達(dá)的合作態(tài)度是者關(guān)系惡化的關(guān)鍵。體來(lái)說(shuō)，英偉達(dá)一方通越來(lái)越少，新產(chǎn)品息不同步，重要活動(dòng)不 cue 合作方，連價(jià)格調(diào)整也不事先步。比如 RTX 3090 Ti 顯卡，英偉達(dá)給零售商報(bào)價(jià) EVGA 對(duì)外低了 300 美元，卻不事先溝通，這下，合方相當(dāng)“被動(dòng)”。由雙方交惡時(shí)間點(diǎn)又趕 40 系列顯卡前一周，當(dāng)時(shí)引發(fā)不小震。而幾天后 40 系高調(diào)發(fā)布，售價(jià)最高 12999 人民幣，很多消費(fèi)者反饋卻是不值”二字，更別說(shuō) 4090 電源接口熔化，又是一波不滿。更大的變動(dòng)或許還沒(méi)來(lái) —— 英偉達(dá)的新對(duì)手也越來(lái)越多。各對(duì)手殺到老黃城下最顯的一個(gè)動(dòng)向就是，特爾開(kāi)搶 GPU 市場(chǎng)份額了。本月初，特爾宣布將把圖形芯部門(mén)（AXG）一分為二，通過(guò)重組業(yè)務(wù)，好地和英偉達(dá)、AMD 競(jìng)爭(zhēng)。過(guò)去英特爾一直在主導(dǎo) CPU 市場(chǎng)，GPU 方面一直不是其發(fā)展核心。但 AI 熱浪下，英特爾也不得不重視起加計(jì)算市場(chǎng)了。其在官聲明表示：圖形芯片加速計(jì)算是英特爾的鍵增長(zhǎng)引擎。我們正改進(jìn)我們的結(jié)構(gòu)，以速和擴(kuò)大它們的影響并通過(guò)向客戶發(fā)出統(tǒng)的聲音來(lái)推動(dòng)上市戰(zhàn)。據(jù) JPR 統(tǒng)計(jì)，今年第三季度獨(dú)顯市中，英特爾占比 4%。對(duì)比來(lái)看，AMD 也僅有 8%。而更引人注目的變化，發(fā)生國(guó)內(nèi)。今年，摩爾線一年內(nèi)交出兩塊全功 GPU；芯動(dòng)科技發(fā)布了“風(fēng)華 2 號(hào)”、“風(fēng)華 1 號(hào)”開(kāi)始量產(chǎn)；面向數(shù)據(jù)中的壁仞則發(fā)布了首款用 GPU 芯片 BR100，單芯片峰值算力達(dá)到 PFLOPS 級(jí)別；象帝先也發(fā)布了擁有 100% 自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的通用 GPU……腳步之快，已引發(fā)海外關(guān)注。權(quán)機(jī)構(gòu) Jon Peddie Research 在其對(duì) 2022 全球 GPU 市場(chǎng)的年度報(bào)告中寫(xiě)道在 AI 和高性能計(jì)算的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)廠正在向 GPU 市場(chǎng)發(fā)起進(jìn)軍。由此也帶全球 GPU 廠商數(shù)量激增，獨(dú)顯廠商中中國(guó)面孔就占據(jù)了一席位。當(dāng)然這不是一之間發(fā)生的事。在 AI 浪潮的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)在數(shù)字化升級(jí)和人智能行業(yè)融入的腳步都十分迅速，國(guó)內(nèi)對(duì) GPU 的需求空前高漲。另一邊，中國(guó)工智能行業(yè)過(guò)度依賴偉達(dá)顯卡的情況也確存在。這不光會(huì)造成金上的壓力，還容易現(xiàn)“卡脖子”的情況在多種趨勢(shì)和因素的響下，早在 20 年下半年開(kāi)始，資本市上講出了包括圖形渲在內(nèi)的全功能 GPU 的新故事。壁仞科技、摩爾線程先后成立大筆融資，芯動(dòng)科技兆芯等老牌芯片公司獨(dú)立顯卡項(xiàng)目也在這近官宣。如今 2 年時(shí)間過(guò)去，已有多家商完成了流片或量產(chǎn)不可否認(rèn)，當(dāng)下或許只是國(guó)內(nèi)廠商邁出的一步。從 IP 供應(yīng)商處購(gòu)買授權(quán)的方式好處是能夠減少投入速回報(bào)，還能迅速積經(jīng)驗(yàn)、逐步建立起人隊(duì)伍。但在自研上后還有很長(zhǎng)的路要走。且如蘋(píng)果、三星等攀 IP 自研之路時(shí)，也并非一帆風(fēng)順。蘋(píng)分手 3 年后又回頭重新與 Imagination 合作，據(jù)市場(chǎng)傳聞?dòng)袑＠矫?原因。因此，對(duì)于國(guó) GPU 自研，還需要更多耐心。但無(wú)論何，在全球顯卡市場(chǎng)遇動(dòng)蕩的背景下，風(fēng)和機(jī)遇都隨之而來(lái)。下，或許只是市場(chǎng)變的開(kāi)始了。另外，最消息顯示，英偉達(dá)、AMD 以及英特爾都已削減在臺(tái)積電的訂單參考鏈接：[1]https://www.tomshardware.com/news/sales-of-desktop-graphics-cards-hit-20-year-low[2]https://www.tomshardware.com/news/ai-and-tech-sovereignity-drive-number-of-gpu-developers-in-china本文來(lái)自微信公眾號(hào)量子位 （ID：QbitAI），作者：詹士 明敏