本劇根據(jù)亞瑟王與法師梅林的故事改，由BBC威爾士電視臺(tái)與Shine影視公司共同出品。 在梅林（科林·根 Colin Morgan 飾）成為了降龍者的一年，烏瑟派遣亞瑟率軍隊(duì)搜尋莫根娜的落，而把莫根娜帶了卡美洛王國。而時(shí)的莫根娜已不再從前的莫根娜了，如今已是安插在卡洛王國內(nèi)的奸細(xì)，圖削弱卡美洛王國核心勢力及殺死烏。莫根娜邪惡的計(jì)屢次被梅林阻止，在無形中成為了梅的對手。再一次偶的事故中得知了她實(shí)是烏瑟的親生女，有權(quán)推翻烏瑟及瑟來繼承卡美洛王的王位，在姐姐莫斯的幫助下，莫根利用各種手段企圖害亞瑟等人，而亞的未來以及王國的來將陷入水深火熱中…?
