本劇根據(jù)亞瑟王魔法師梅林的故改編，由BBC威爾士電視臺與Shine影視公司共同出品。 在林（科林·摩根 Colin Morgan 飾）成為了降龍者的一后，烏瑟派遣亞率領(lǐng)軍隊搜尋莫娜的下落，而把根娜帶回了卡美王國。而此時的根娜已不再是從的莫根娜了，她今已是安插在卡洛王國內(nèi)的奸細(xì)企圖削弱卡美洛國的核心勢力及死烏瑟。莫根娜惡的計劃屢次被林阻止，而在無中成為了梅林的手。再一次偶然事故中得知了她實(shí)是烏瑟的親生兒，有權(quán)推翻烏及亞瑟來繼承卡洛王國的王位，姐姐莫高斯的幫下，莫根娜利用種手段企圖陷害瑟等人，而亞瑟未來以及王國的來將陷入水深火之中…?
