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獨(dú)立顯卡場(chǎng)仍然不于買(mǎi)方。年三季度全球獨(dú)立卡出貨量為 1400 萬(wàn)塊，同比大跌 42%，創(chuàng)二十年最記錄。市龍頭英偉股價(jià)暴跌成，AMD 市場(chǎng)份額創(chuàng)幾十年低，行業(yè)玩家 Intel 趁亂而入快占領(lǐng) 4% 的市場(chǎng)份額，隨著數(shù)增加增放緩，在場(chǎng)蕭條的圍中也難突破機(jī)會(huì)廠(chǎng)商的節(jié)敗退伴隨費(fèi)市場(chǎng)一哀嚎，用手里仍然舞著鈔票卻在日復(fù)日的篩選意興闌珊跌入低谷廠(chǎng)商們有控場(chǎng)，新“甜品卡一直缺席有錢(qián)不好，有市場(chǎng)暫時(shí)不賣(mài)獨(dú)立顯卡場(chǎng)何以呈出如此奇的境況？力天使下，英偉達(dá)兩次視而見(jiàn)去年，偉達(dá)創(chuàng)始黃仁勛迎又一波輿高峰，“黃”的稱(chēng)在廣大 PC 用戶(hù)的口中與不動(dòng)物關(guān)聯(lián)起來(lái)。這謾罵，始挖礦，卻止于礦難作為算力心，獨(dú)立卡本該走千家萬(wàn)戶(hù)成為給廣用戶(hù)送達(dá)樂(lè)的”天“，卻被入了礦場(chǎng)尤其是中端 60 以上型號(hào)卡，強(qiáng)算帶來(lái)的總出礦率提，成為了老板們的選?，F(xiàn)實(shí)的礦工還倒班，進(jìn)礦場(chǎng)的獨(dú)顯卡們只在一天 24 小時(shí)全年無(wú)休的態(tài)下滿(mǎn)負(fù)工作，就是“天使，也早已目全非。著礦潮日，礦老板漸成為買(mǎi)主力，中端獨(dú)立市出現(xiàn)強(qiáng)勁兌，流向通用戶(hù)的品數(shù)量驟，緊接著是一波炒。本就提難的廣大通用戶(hù)們要么把手揮舞的鈔塞回褲兜要么含著淚砸出，位接盤(pán)。于 AMD 同代顯卡實(shí)際表現(xiàn)比英偉達(dá)所差距，戶(hù)數(shù)量和作擠兌并似 N 卡市場(chǎng)，“AMD,Yes！”成為用戶(hù)退而其次的自安慰，也射出用戶(hù)于 N 卡市場(chǎng)現(xiàn)狀憤怒與無(wú)。第一波黃仁勛的罵就此爆。礦潮日，英偉達(dá)立顯卡整出貨量沒(méi)太大變化也繼續(xù)放市場(chǎng)狂熱或許是批走量、挖質(zhì)保失效這種大量貨并且售“無(wú)憂(yōu)”買(mǎi)賣(mài)確實(shí)松。反正是賣(mài)，省省力何樂(lè)不為，商邏輯“沒(méi)問(wèn)題”。著加密貨市場(chǎng)人去空，礦潮為礦難。量算力天們走出礦，身子板已破敗不，但只要息尚存就需發(fā)揮價(jià)。二手渠成為礦卡災(zāi)區(qū)并不外，一些方渠道也了礦卡消地還是很人詫異的相關(guān)型號(hào)卡長(zhǎng)期缺的一些品，卻在礦之后迅速貨了。不除供應(yīng)節(jié)與礦難重的可能性但可能性多低，去三季度的關(guān)數(shù)據(jù)可一斑，消市場(chǎng)已然出了判斷用戶(hù)倒向手市場(chǎng)，只是在賭。衣衫襤的折翼天們被換上裝，極其有的個(gè)人家被海量新礦卡賣(mài)淹沒(méi)，用想要選購(gòu)張非礦顯，無(wú)異于點(diǎn)秋香”而誰(shuí)都不唐伯虎，多數(shù)用戶(hù)能陷入“把癮就死和等待新的煎熬中而英偉達(dá) 40 系列顯卡面世依然選擇現(xiàn)狀視而見(jiàn)。先發(fā)號(hào)為 90、80。完全沒(méi)有品沖高需求英偉達(dá)，是推出了非市場(chǎng)急的旗艦型，推新順由高到低顯然無(wú)法底填補(bǔ)供兩端的市空缺。利買(mǎi)方積壓焦躁情緒或許動(dòng)輒萬(wàn)元的旗型號(hào)具備銷(xiāo)量新增想象空間商業(yè)模式舊“沒(méi)有題”。廣普通用戶(hù)望再次落，網(wǎng)絡(luò)上黃仁勛的罵數(shù)不勝。AMD 實(shí)際性能有進(jìn)步空，Intel 暫時(shí)蝸居中低端用戶(hù)在英達(dá)超八成場(chǎng)份額的對(duì)統(tǒng)治力無(wú)可奈何全球獨(dú)立卡市場(chǎng)陷低迷，英達(dá)顯然想過(guò)旗艦產(chǎn)高溢價(jià)盡能地攫取利潤(rùn)，即 C 端市場(chǎng)一時(shí)難回暖，B 端也足以存，一家大的優(yōu)勢(shì)時(shí)難以被動(dòng)。B 端擴(kuò)地盤(pán)，C 端講故事或許在英達(dá)看來(lái)，戲玩家已再是主要戶(hù)，而生力才是。年 Q3，英偉達(dá)收達(dá)到 59.3 億美元，比 Q2 下降了 17%。盡管如此在 C 端承壓的背下，英偉遠(yuǎn)比市場(chǎng)額降至一多的 AMD 活得滋潤(rùn)，其 B 端優(yōu)勢(shì)早已遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩對(duì)手。全超級(jí)計(jì)算 500 強(qiáng)中，采了英偉達(dá)品的占到成，而全四大云服平臺(tái)，英達(dá)加速卡占據(jù)了最市場(chǎng)份額隨著其最 GPU 得到廣泛用、Omniverse 為算力提升可視標(biāo)準(zhǔn)，英達(dá)有講不的新故事英偉達(dá)的 AI 計(jì)劃，經(jīng)過(guò)近瘋狂擴(kuò)張牢牢綁定微軟、谷、阿里巴、甲骨文亞馬遜等業(yè)頭部，驗(yàn)室、數(shù)中心、云務(wù)等領(lǐng)域被英偉達(dá)圍。AI 技術(shù)領(lǐng)先勢(shì)，足以其在市場(chǎng)達(dá)到 C 端不亮 B 端亮的效果。去年 Q3 英偉達(dá)的數(shù)據(jù)心相關(guān)營(yíng)已達(dá)到 38.3 億美元，約總營(yíng)收的 64%。被人熟知的戲業(yè)務(wù)收為 15.7 億美元，僅僅約總營(yíng)收的 26%。值得注意的，游戲業(yè)持續(xù)低迷營(yíng)收同比降 51%，環(huán)比下 23%。曾經(jīng)的營(yíng)主力變?yōu)?收弱側(cè)，戲業(yè)務(wù)的節(jié)敗退仍拖累英偉整體營(yíng)收影響股價(jià)彈。講好個(gè)新故事或許比等市場(chǎng)回暖有效。本初在 CES 2023 活動(dòng)中，英偉達(dá)布 GeForce NOW 云游戲平臺(tái)車(chē)，首批持的車(chē)商現(xiàn)代、比迪、極星基于其 Drive 硬件的車(chē)。傳統(tǒng)車(chē)大概率是偉達(dá)前期攻方向，用戶(hù)基數(shù)大而游戲樂(lè)方面存明顯短板在游戲上這一領(lǐng)域英偉達(dá)能庶出成熟軟硬件，是偏軟的 Steam、偏硬的 AMD、高通們一時(shí)以匹配的車(chē)企的游爭(zhēng)奪戰(zhàn)，偉達(dá)暫時(shí)有像樣的手。實(shí)現(xiàn)一步的核因素，在匹配車(chē)商求。自動(dòng)駛引發(fā)算之爭(zhēng)，英達(dá)憑借 AI 軟實(shí)力優(yōu)勢(shì)切入場(chǎng)，也可作是 B 端的技術(shù)累側(cè)面助了 C 端效率突圍從 Orin 到 Thor，單顆算力已到全球領(lǐng)的 2000TOPS，高通 8155 毫無(wú)還手之。從 2015 年至今，英偉的上車(chē)動(dòng)都可看作硬件預(yù)埋現(xiàn)在即將件收網(wǎng)。車(chē)和嵌入技術(shù)相關(guān)收雖然暫為 2.51 億美元，但同比長(zhǎng)達(dá)到了 86%，環(huán)比增長(zhǎng)為 14%，在“預(yù)埋收”的循環(huán)，這一板的業(yè)務(wù)營(yíng)將很可能速質(zhì)變，之強(qiáng)相關(guān)游戲業(yè)務(wù)將受到良刺激。能能重現(xiàn)數(shù)中心的輝還暫未可，但眼下汽車(chē)領(lǐng)域英偉達(dá)正復(fù)刻一家大的局面以 B 端救 C 端，以弱側(cè)突破點(diǎn)，偉達(dá)顯然希望寄托新的故事，獨(dú)立顯消費(fèi)級(jí)市受重視程早已不似往。多端戲逐漸成主流，碎化時(shí)間接娛樂(lè)，商模式一直沒(méi)有問(wèn)題的英偉達(dá)側(cè)重從時(shí)中看到商。甜品卡是英偉達(dá)“甜品”90 系銷(xiāo)量破 13 萬(wàn)塊，80 系也于上市前后拿 3 萬(wàn)塊的銷(xiāo)量，后價(jià)格昂導(dǎo)致其銷(xiāo)增速放緩4070 面世似乎是英偉達(dá)悉的節(jié)奏低一級(jí)“”一陣，是不把千萬(wàn)喚的 4060 拿出來(lái)。大普通玩家否走出礦陰影還需待，對(duì)于偉達(dá)來(lái)說(shuō)下一步必是釋放甜卡走量，是時(shí)間可再緩緩。偉達(dá)清楚 60 型號(hào)對(duì)于用戶(hù)意義，更楚自己的品優(yōu)勢(shì)。著芯片制工藝迫近 1nm，摩爾定律面失效，獨(dú)市場(chǎng)需要故事。光、DLLS 是不是偽需求不重，重要的成功叩開(kāi)戶(hù)大門(mén)，偉達(dá)才能續(xù)提升獨(dú)售價(jià)。用的新鮮感能消失，抬升了兩的售價(jià)顯不會(huì)回到前。60 系顯卡被在上代基上再度漲一成，相上代理論能提升僅 20%，網(wǎng)友大致分兩種論調(diào)一種為“香”，一為“擠牙”。不難解，被礦絆腳、英達(dá)控場(chǎng)的顯用戶(hù)們新一代甜卡的價(jià)格漲只要不離譜程度能被接受而在買(mǎi)賣(mài)方陷入博的時(shí)期，球保有量大的獨(dú)顯號(hào)由 1060 變成 1650，這部分戶(hù)冷靜地身于事外扭轉(zhuǎn)用戶(hù)緒顯然費(fèi)費(fèi)力，新由高到低每一個(gè)節(jié)盡可能攫高利潤(rùn)，為實(shí)際。戲機(jī)禁令除，不少作仍有獨(dú)習(xí)慣。主拉走的一資深玩家在顯卡售暴漲之后次體會(huì)到性?xún)r(jià)比的樂(lè)。隨著尼內(nèi)容強(qiáng)，微軟“”能力補(bǔ) XGP 持續(xù)，英達(dá)可能也漸意識(shí)到獨(dú)顯市場(chǎng)難重現(xiàn)往輝煌。況，獨(dú)顯市 AMD 和英特爾是追趕者英偉達(dá)尚控場(chǎng)能力而汽車(chē)相業(yè)務(wù)無(wú)疑成為其下個(gè)增量市。即便 GPU 之后獨(dú)顯真能車(chē)，英偉也能將現(xiàn)優(yōu)勢(shì)復(fù)制貼。當(dāng)前英偉達(dá)并效仿特斯與 AMD 的合作模式，而是云游戲跨其硬件預(yù)的既定路，從覆蓋和用戶(hù)門(mén)來(lái)看都有家優(yōu)勢(shì)。在算力之中暫時(shí)甩高通，其硬件將會(huì)一步獲得廣泛的采。股價(jià)止，新故事偉又精彩廠(chǎng)商的曙就在眼前而獨(dú)顯用的至暗時(shí)仍在持續(xù)本文來(lái)自信公眾號(hào)光子星球 （ID：TMTweb），作者熊?