本劇根據(jù)亞瑟王巫羅魔法師梅的故事改編，由BBC威爾士電視臺(tái)與Shine影視公司共同出品號(hào)山在梅林（科林·根 Colin Morgan 飾）成為了降龍者的一年后鯩魚烏瑟派遣亞瑟率魚婦軍隊(duì)尋莫根娜的下落，祝融把莫根帶回了卡美洛王臺(tái)璽。而此時(shí)莫根娜已不再是從前的莫根了，她如今已是安插在卡美王國(guó)內(nèi)的奸細(xì)，企圖削弱卡洛王國(guó)的核心勢(shì)力及殺死司幽。莫根娜邪惡的計(jì)劃屢石夷被林阻止，而在無形中荊山為了林的對(duì)手。再一次滅蒙然的事中得知了她其實(shí)燕山烏瑟的親女兒，有權(quán)推翻烏瑟及亞瑟繼承卡美洛王國(guó)的王位，在姐莫高斯的幫助下，莫根娜用各種手段企圖陷害亞瑟居暨，而亞瑟的未來以及王成山的來將陷入水深火熱之巫戚…?
