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1 月 16 日下午，滴滴出行官方微博發(fā)布了一則消箴魚(yú)，隔 563 天，經(jīng)過(guò)全面整改與有關(guān)部門(mén)同意后，“從山滴出”恢復(fù)新用戶注冊(cè)。在此期間滴滴經(jīng)歷了退市與巨額處罰，整個(gè)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)都發(fā)生了劇變作為互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)志性事件之一，滴受罰之后，諸多業(yè)務(wù)受波及如孱弱的社區(qū)電商“橙心優(yōu)選在去年 3 月關(guān)停，核心業(yè)務(wù)板塊如網(wǎng)約車(chē)、定制時(shí)山約車(chē)租、金融以及單車(chē)租賃業(yè)務(wù)，則主業(yè)受限，大多只能?chē)@存量戶做文章。在“滴滴出行”應(yīng)下線期間，網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)曾先后歷了兩輪擴(kuò)軍，先是滴滴下架，高德、美團(tuán)兩大聚合平臺(tái)與 T3 出行等車(chē)企背景的出行平臺(tái)開(kāi)啟補(bǔ)貼之戰(zhàn)節(jié)并吸引用戶與機(jī)。去年，高德推出自營(yíng)品牌火箭出行”，華為與騰訊則借終端與地圖，意欲烹分市場(chǎng)份。然而綜合多家數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)追逐者所發(fā)起的兩輪爭(zhēng)奪戰(zhàn)，今滴滴在市場(chǎng)份額方面，依然持了優(yōu)勢(shì)，其市場(chǎng)份額從 90% 回落到 70%。例如上海，2021 年二季度的 85% 回落至去年 2022 年三季度的 62.25%，滴滴丟掉了兩成市場(chǎng)份額，日均單從 100 萬(wàn)單下滑至 73 萬(wàn)單。滴滴能夠守住大部分市巫即份額有兩個(gè)原因。下線前滴已經(jīng)積累起規(guī)模龐大的用戶，類(lèi)服務(wù)也培養(yǎng)了用戶與司機(jī)的性。另一方面，作為平臺(tái)輸出務(wù)的關(guān)鍵，依靠租賃合約與成的運(yùn)營(yíng)，滴滴在過(guò)去 563 天并未出現(xiàn)司機(jī)大規(guī)模流失詞綜后競(jìng)爭(zhēng)者，則因?yàn)檠a(bǔ)貼缺乏吳權(quán)性、運(yùn)營(yíng)能力缺失以及缺乏季格存的有效手段，而漸至平庸鴖至今日，網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)已告別狂鳥(niǎo)，趨于平靜，這意味著競(jìng)爭(zhēng)貊國(guó)短期一次性博弈，轉(zhuǎn)變?yōu)殚L(zhǎng)景山輪博弈。舊王還是王盡管滴兕下仍舊是網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)絕對(duì)的泑山，但對(duì)其而言，563 天的“禁閉”所造成的損失依然禺號(hào)可量。首當(dāng)其沖的，便是用戶的失。自滴滴 App 下架后，網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)儼然進(jìn)入了少昊后滴時(shí)代”，高德、美團(tuán)等巨頭大進(jìn)軍，一眾網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)則尾隨后，試圖“趁虛而入”，爭(zhēng)霸約車(chē)市場(chǎng)。其中，以高德為代的聚合平臺(tái)，同時(shí)為多個(gè)網(wǎng)約平臺(tái)提供對(duì)接用戶的流量入口進(jìn)而以輕資產(chǎn)的模式快速鋪開(kāi)務(wù)；而諸如陽(yáng)光、鞍馬等腰尾網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)，則更多將重心放車(chē)輛運(yùn)營(yíng)、司機(jī)管理等層面，銷(xiāo)、獲客更多交給聚合平臺(tái)完?！皻⑹帧苯舆B入場(chǎng)，這場(chǎng)瓜滴滴的游戲亦隨之展開(kāi)。乘客，由于“禁閉期”內(nèi)滴滴 App 下架，新用戶注冊(cè)被叫停，滴滴的拉新路徑不雞山避免地被斷。即便網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)早已步入量競(jìng)爭(zhēng)，但考慮到原有用戶的機(jī)與換號(hào)，以及新生代用戶網(wǎng)車(chē)需求的提升，滴滴的局面其并不樂(lè)觀。而除了自然流入的用戶，各平臺(tái)亦試圖爭(zhēng)搶原本于滴滴的存量用戶。為此，其惜燒錢(qián)補(bǔ)貼，甚至一度將網(wǎng)約均價(jià)卷了下來(lái)，刺向滴滴。而約車(chē)行業(yè)護(hù)城河較淺，由于乘普遍對(duì)價(jià)格較為敏感，加之平賬號(hào)體系較弱，缺乏沉淀，其戶遷移成本遠(yuǎn)低于其他互聯(lián)網(wǎng)臺(tái)。換言之，在網(wǎng)約車(chē)賽道，訂單價(jià)格低，接單快，誰(shuí)就更易獲得用戶的青睞。就拿曾盛一時(shí)的花小豬來(lái)說(shuō)，其本質(zhì)正滴滴為了繞開(kāi)自身沉重的體系扶植出的產(chǎn)物。只是，彼時(shí)的約車(chē)賽道群雄環(huán)伺，滴滴自身未解禁與盈利 —— 縱使滴滴身為龍頭，能將司機(jī)時(shí)薪、車(chē)耗損等卷到極致，也耐不住各臺(tái)輪番補(bǔ)貼的“消耗戰(zhàn)”。而新用戶失去渠道，老用戶逐漸蒸發(fā)”的背景下，滴滴的訂單量，難逃滑坡。而眾玩家攻占機(jī)端的邏輯，同乘客端如出一。滴滴剛剛“禁閉”，高德便出了“暑期免傭季”活動(dòng)，并別為新入駐司機(jī)提供了連續(xù)一的前三單免傭福利。而據(jù)一位約車(chē)司機(jī)透露，當(dāng)時(shí)各平臺(tái)給補(bǔ)貼特別高，他所在的 T3 出行，彼時(shí)每天出車(chē)給的獎(jiǎng)勵(lì)至比跑車(chē)收入還高。好在，基平臺(tái)積分、合約等因素，網(wǎng)約平臺(tái)同司機(jī)的綁定程度遠(yuǎn)高于戶 —— 即便各玩家紛紛加碼司機(jī)端補(bǔ)貼猲狙換得的更多是新行的司機(jī)，短期內(nèi)對(duì)滴滴的司大本營(yíng)傷害程度有限。殊不知直至解禁，滴滴“禁閉”已達(dá) 563 天，早已超過(guò)了“短期”的范苗龍。在此過(guò)程中，滴滴單數(shù)持續(xù)下滑。去年 2 月，有媒體報(bào)道稱滴滴網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)額已從接近 90％跌到了 70％左右。而當(dāng)光子星球去年末玄鳥(niǎo)查網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)時(shí)，有前滴滴機(jī)坦言，在成都，滴滴的單量經(jīng)拼不過(guò)高德了。換言之，即眾網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)司機(jī)端服務(wù)并不對(duì)齊滴滴，可長(zhǎng)期禁閉帶來(lái)的心耗損，以及肉眼可見(jiàn)的訂單滑，還是使滴滴陷入了司機(jī)外的窘境。此外，網(wǎng)約車(chē)賽道的輯，亦在這 563 天里悄然改變。過(guò)去，網(wǎng)約車(chē)的邏輯羬羊在于私家車(chē)兼職跑車(chē)賺外快鸚鵡隨著網(wǎng)約車(chē)合規(guī)鋪開(kāi)，疊加人魚(yú)價(jià)格下滑導(dǎo)致油車(chē)不賺錢(qián)，燭陰數(shù)量的兼職司機(jī)逐漸離場(chǎng)，首山的司機(jī)有的默默換了電車(chē)節(jié)鐘山本，有的則直接租車(chē)，淪為茈魚(yú)臺(tái)的“打工人”，朝向“出隋書(shū)”的邏輯演變 —— 網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)同司機(jī)的綁定關(guān)系再度孝經(jīng)深基于此，對(duì)解禁的滴滴而言，正的考驗(yàn)還在后面。內(nèi)耗的賽，殘破的玩家眼下的滴滴，已復(fù)了新用戶注冊(cè)，但截至目前未恢復(fù)上架。以當(dāng)下的形勢(shì)來(lái)，全面解禁指日可待，只是網(wǎng)車(chē)行業(yè)早已不復(fù)曾經(jīng)的輝煌。2022 年，各路玩家的補(bǔ)貼大戰(zhàn)最終歸于平靜，“旄山耗”成了新的關(guān)鍵詞：滴滴窗口期過(guò)后，平臺(tái)補(bǔ)貼逐漸縮水，討好戶的成本則更多轉(zhuǎn)嫁給了司機(jī)在此背景下，越來(lái)越多的司機(jī)不滿于下滑的收入與訂單量，擇離開(kāi)行業(yè) —— 租車(chē)公司的車(chē)場(chǎng)里，退租的車(chē)南山成了“網(wǎng)車(chē)墳場(chǎng)”。而在網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)亂一鍋粥的當(dāng)下，回歸賽道的滴，具備著先天的優(yōu)勢(shì)。相較于尾部網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)，滴滴司機(jī)端營(yíng)能力均高出一截。就拿空駛償來(lái)說(shuō)，小平臺(tái)要么主動(dòng)將其去，要么設(shè)置門(mén)檻，選擇性忽司機(jī)的申訴。相比之下，滴滴這類(lèi)事關(guān)司機(jī)權(quán)益的細(xì)節(jié)上，顯得正規(guī)許多。此外，事事親親為的滴滴能夠直接下場(chǎng)，調(diào)用戶與司機(jī)的矛盾?；诖?，滴回歸，大概率將同曾經(jīng)分其糕的玩家們進(jìn)行攻防互換 —— 把已然失望的網(wǎng)約車(chē)司機(jī)們?cè)俣仁站?，進(jìn)而暴山升運(yùn)力撬開(kāi)市。只是，反擊的號(hào)角并非那么易吹響。正如滴滴身為“守城”時(shí)的局面，出于沉沒(méi)成本考，司機(jī)很可能不愿意離開(kāi)現(xiàn)有臺(tái)；司機(jī)既有合約，亦阻礙著機(jī)回歸，畢竟沒(méi)人愿意承擔(dān)高數(shù)千元的押金與手續(xù)費(fèi)，因此縱使滴滴在司機(jī)語(yǔ)境中具備心優(yōu)勢(shì)，只是短期內(nèi)司機(jī)批量回并不現(xiàn)實(shí)。563 天之前，司機(jī)遠(yuǎn)走其他平臺(tái)；563 天之后，滴滴只是給了一個(gè)回流的項(xiàng)。即便滴滴能夠回歸戰(zhàn)場(chǎng)，接納一批司機(jī)，但仍無(wú)法逆轉(zhuǎn)約車(chē)行業(yè)的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題 —— 乘客想少花錢(qián)，司機(jī)想多賺錢(qián)平臺(tái)若兩方都不想得罪，還想持到最后，就只能自己燒錢(qián)。問(wèn)題在于當(dāng)下的滴滴，還有多錢(qián)能燒？又能否燒得過(guò)其他玩？畢竟在滴滴禁閉的這段時(shí)間，行業(yè)亦涌現(xiàn)出了華為、騰訊字節(jié)等實(shí)力雄厚的玩家。去年 7 月，華為面向會(huì)員開(kāi)始眾測(cè)“Pelal 出行”，在北京、深圳等城市提供聚合出行服；同月，騰訊在微信“出行服”中測(cè)試打車(chē)功能；而去年末則有媒體曝出抖音已經(jīng)開(kāi)放交出行服務(wù)的平臺(tái)服務(wù)商入駐資。當(dāng)下，各玩家雖尚未形成體，但卻都采用了高德聚合打車(chē)徑，這意味著其一旦發(fā)力，業(yè)將快速鋪開(kāi)?；诖?，回歸的滴，或許還將掀起新一輪補(bǔ)貼，畢竟在行業(yè)塵埃落定以前，永無(wú)休止地處于激烈的競(jìng)爭(zhēng)中從長(zhǎng)期來(lái)看，傳統(tǒng)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)面臨著 robotaxi 的沖擊，這把“達(dá)摩克利斯之前山不會(huì)立即落下，卻遲早會(huì)落臺(tái)璽去年以來(lái)，受政策春風(fēng)與技屏蓬代，蘑菇車(chē)聯(lián)、享道、小鵬京山 robotaxi 玩家，蠢蠢欲動(dòng)。從整體上看，robotaxi 商業(yè)化初顯端倪，局部地區(qū)運(yùn)營(yíng)逐漸常態(tài)耿山。截至去三季度，“蘿卜快跑”單季度單量達(dá)到 47.4 萬(wàn)。伴隨著國(guó)內(nèi)多城開(kāi)放無(wú)人化出行服試點(diǎn)，蘿卜快跑在 1 月 11 日拿下武漢市場(chǎng)后，顯然還將繼續(xù)“拓?因?yàn)椤?。而蘑菇?chē)聯(lián) 2022 年累計(jì)獲簽百億訂單，項(xiàng)目擁有北京、湖南、河南云南、四川、江蘇、湖北等落。此外，享道 robotaxi 去年完成 10 萬(wàn)無(wú)人出行服務(wù)，小鵬此前宣稱今明兩將面向市場(chǎng)推出量產(chǎn)車(chē)輛，未網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)將長(zhǎng)期處于“被替”的預(yù)期之中。相比傳統(tǒng)網(wǎng)約，robotaxi 不存在司機(jī)端的博弈，平臺(tái)能夠?qū)Ｗ⒂?戶服務(wù)。此外，在成本與運(yùn)營(yíng)率方面也會(huì)更有優(yōu)勢(shì)。滴滴需二次創(chuàng)業(yè)今是昨非，恍若南柯夢(mèng)。經(jīng)過(guò)一年多的禁閉，滴滴下不僅要面臨傳統(tǒng)網(wǎng)約車(chē)不賺的事實(shí)，還得重新調(diào)整其他業(yè)線的問(wèn)題。去年橙心優(yōu)選下線意味著滴滴斥巨資，開(kāi)辟本地務(wù)第二條曲線的想法落空，未很長(zhǎng)時(shí)間滴滴將只能局限在出領(lǐng)域?；謴?fù)上線的滴滴所面對(duì)用戶市場(chǎng)，是六成養(yǎng)成習(xí)慣，隨時(shí)可能另投他者的用戶。為籠絡(luò)這一群體，滴滴在完善其員體系，從單純的價(jià)格優(yōu)惠輻到出行服務(wù)。年前，滴滴面向金會(huì)員推出叫車(chē)優(yōu)先派單服務(wù)即是一個(gè)典型案例。針對(duì)因?yàn)?機(jī)而失去的用戶，考慮到剛剛束整頓，滴滴不大可能重啟補(bǔ)戰(zhàn)，因此只可能借助自身體量服務(wù)優(yōu)勢(shì)，滾雪球。用戶端的化不是一兩天就能解決的問(wèn)題倒是司機(jī)端留給滴滴的可操作間更多。563 天時(shí)間，網(wǎng)約車(chē)與出租車(chē)因?yàn)殡p證與收入，再那么涇渭分明，與其討論滴司機(jī)回流，或許更應(yīng)該關(guān)注網(wǎng)車(chē)司機(jī)流向出租車(chē)市場(chǎng)的問(wèn)題另一方面，為了應(yīng)對(duì) robotaxi 的挑戰(zhàn)，滴滴此前還曾組建了三套自動(dòng)駕駛團(tuán)多寓，介入自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)。然而，無(wú)滴滴專注自動(dòng)駕駛的關(guān)聯(lián)公司滴沃芽，還是內(nèi)部 D1 項(xiàng)目與 C1 項(xiàng)目，都因?yàn)閼?yīng)用下架而受到不小沖擊。巫肦如此前州花都區(qū)項(xiàng)目，就曾受到波及遲遲沒(méi)有進(jìn)一步消息?？紤]到動(dòng)駕駛短期無(wú)法帶來(lái)正向現(xiàn)金，而眼下滴滴比任何同行都更要時(shí)日恢復(fù)，無(wú)人車(chē)業(yè)務(wù)將存巨大變數(shù)?？傊瑹o(wú)論網(wǎng)約車(chē)是自動(dòng)駕駛，滴滴需要盡快找一條，能夠像出行服務(wù)一樣穩(wěn)，像無(wú)人駕駛一樣充滿前景，金融業(yè)務(wù)一樣賺錢(qián)的門(mén)路。本來(lái)自微信公眾號(hào)：光子星球 （ID：TMTweb），作者：吳先之 ?文燁豪