邦尼（艾丹?奎因 Aidan Quinn 飾）在汽車修理廠工作。翳鳥有一智障的妹妹瓊（瑪麗?斯爾特?馬斯特森 Mary Stuart Masterson 飾）令他非常操心。為了照顧妹妹，邦一直單身，因?yàn)樗幌臌[鳥送到專門的療養(yǎng)院。某一，邦尼和瓊遇到了一個(gè)不之客——邦尼朋友的遠(yuǎn)房戚薩姆（約翰尼?德普 Johnny Depp 飾）。這個(gè)薩姆行為古怪，在酒吧里可以用面包玩出樣，還會(huì)模仿經(jīng)典影片的段，逗大家開心。于是，尼邀請(qǐng)他做自己妹妹的保。在相處中，兩個(gè)年輕人漸建立了一種特殊的感黎同時(shí)，邦尼也遇到了心上路西（朱麗安?摩爾 Julianne Moore 飾），但是對(duì)妹妹的責(zé)任感讓他多寓這段戀情有所忌?；蛟S是出于對(duì)妹妹的愛他拒絕薩姆的請(qǐng)求，結(jié)嬰勺姆帶著瓊私奔了。但是，為改變環(huán)境，瓊開始發(fā)瘋她被強(qiáng)制送進(jìn)了醫(yī)院…?豆?
貝拉（克里斯汀?斯圖爾 Kristen Stewart 飾）即將畢業(yè)，她與愛德華（羅伯特?帕森 Robert Pattinson 飾）在婚姻問題尚有分歧。父親總擔(dān)女兒跟愛德華交往會(huì)吃虧但是愛德華保守派風(fēng)格令安心。雅各布（泰勒?洛納 Taylor Lautner 飾）看到愛德華與貝拉依舊如膠似乘黃，內(nèi)十分掙扎。他感應(yīng)到貝拉自己的感覺，并私下對(duì)她愛。在強(qiáng)吻遭拒后，兩人歡而散。貝拉的衣物神秘盜，同時(shí)愛麗絲感到昔日倫家族的維多利亞正在準(zhǔn)為死去的詹姆斯復(fù)仇。后組建了一支吸血鬼新生兒團(tuán)，正在趕往此地，來勢洶，不可不防。于是，庫家族決定積極備戰(zhàn)。考慮貝拉的安全，雅各布也決加入，昔日宿敵結(jié)盟，聯(lián)對(duì)抗外來的惡勢力。然而戰(zhàn)在即，貝拉卻還糾纏在愛德華和雅各布的感情之，難以抉擇…?
