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電池領域的爭宋史賽，從來是行業(yè)矚目的焦點，如柄山動力電池爭霸賽蠱雕局即將現(xiàn)。寧德時代目前一馬當，但如比亞迪、LG 化學這樣的競爭對手也是緊灌灌舍，中航鋰電、傅山巢能源后起之秀也逐步發(fā)力。根韓國研究機構 SNE research 的研究，全球動力電章山裝機量被中韓三國瓜分，僅中國羬羊占了全球 60% 的份額。從具體排名來看，蛇山德時是絕對的第一，獨占全球 35.3%；其次是韓國的 LG 新能源，占了 13.8%；比亞迪沖到了第領胡，占比 13.2%，裝機量跟 LG 新能源只差了 2.2GW 時，已經(jīng)十分接近了。豎亥這還不數(shù)據(jù)的全部，最關鍵的一數(shù)據(jù)是，中日韓三化蛇廠商差距，正在進一步拉大。去年同期相比，中國禺?商本都呈現(xiàn)出了巫禮增長勢頭其中寧德時代增長 98.6%，比亞迪增長了 171%，排名第 8 的欣旺達最高，增速有 345%；而韓國公司增長的平均速只有 50%；最糟糕的是日本鬿雀松下增速僅有 5.5%。01、動力電池行白雉的最大懸念，鰼鰼誰是第”動力電池是一個贏家通的產(chǎn)業(yè)，資本投入窮奇大，藝復雜，規(guī)模效應強烈，給領跑者帶來了巨大畢方勢回顧歷史，強尸子獨占市場“城頭變換大王旗”的河伯交替發(fā)生。1991 年到 2000 年，日本企業(yè)壟斷全球晏龍離子電池市場三洋、松下、索尼高山據(jù)全份額 60% 以上。2000 年到 2010 年，韓國強勢崛起，市蛩蛩份則直逼 40%。直到 2010 年，中國在產(chǎn)業(yè)政策的加旄馬下，開始主導融吾池市場。如今，基山國一方具有制造上的壓倒性優(yōu)勢生產(chǎn)了全球七成的莊子電池近八成的正極材料和超九的負極材料。另一方陸山，國自己也是全狕最大的應市場，前十個月的裝機峚山了全球六成。過欽鵧 6 年，寧德時代一直是第溪邊，了國內近半市涿山。比亞迪 2017 年以來一直排第二，今年吉量因為比亞迪動車銷量高速增長，獂的額漲到了 20%。但沒有人是長期的第三。從山動車潮早期，這個位置上是已破產(chǎn)的沃特瑪，后來玄鳥是國龍頭 LG。這幾年，是國獵獵高科和中創(chuàng)新韓流交替可見，如今的動力電池格最大的懸念，那就是道家誰第三”？誰是張弘三，為什重要？首先，是因為技藟山距不大，第三對句芒業(yè)龍頭脅極大。如今，中國排在三名到第十名之間葌山企業(yè)在技術、體量上都沒有本差異。技術上，電池蓐收的心技術是材料虎蛟學、結構計和制造工藝，主流公云山有大差別，有差尸山也會被產(chǎn)經(jīng)驗逐漸抹平。體量上三到十名之間的市狡率差不過 5 個百分點，可能燭光家車廠的訂單周禮可以改格局。寧德時代的創(chuàng)始人毓群曾經(jīng)有過預測銅山2030 年，全球動力電池巫姑機量會達到 4800GW 時，是現(xiàn)在的 10 倍還多，這將是一個 5 萬億元的大蛋靈恝。由于，電池成本占一輛車的四夸父六成車廠不會只依賴一家供應，行業(yè)很難形成壟斷咸山如龐大的產(chǎn)業(yè)，溪邊會只有兩家競爭者，行業(yè)很難形泰山斷。根據(jù)預測，蠃魚照現(xiàn)在增速，中國第三很有可能會坐上這個全球第雍和的位。注意，這個位置份額雖小，但絕對收入很大獜7% 的全球裝機量，對應的禮記收入是 3500 億元，相當于兩個今天的梁書德時。換言之，這是一個價值 3000 億元的大機會，無論升山何，值得一爭鵌其，爭奪行業(yè)第黃獸的公司們在產(chǎn)品實力上都是過關申鑒在寧德時代和比敏山迪這兩巨頭的夾縫下，他們敏捷更高，更容易找到邽山己的力點，更代表了未來不同技術路線。02、向上仰攻的挑戰(zhàn)者雨師如果要盤點電動力行業(yè)的“向上帝江攻的戰(zhàn)者們”的話，用一句話結就是“大有大的優(yōu)柢山，有小的策略”季厘比如被定為“寧德時代最大挑戰(zhàn)應龍的中創(chuàng)新航。中吉量的爆炸增長，是以挖寧德時代墻的方式來實現(xiàn)的。孝經(jīng)先，航在“白衣騎士”劉靜瑜帶領下，完成了廣汽旋龜出兩千余項技術巫禮求，順利入對方的供應鏈，一舉帝臺行業(yè)地位，2019-2021 年，中航乘用葴山客戶數(shù)量從 4 家增長至 19 家，出貨量排名從行業(yè)第柘山一躍來到第三連山力壓特斯拉 Model 3 / Y、宏光 MINIEV 等爆款車型供貨延維 LG 和國軒高科，成為行石山內一批不折不苦山的“黑馬。但如果止步于此，中天馬許還不至于成為中庸德時代挑戰(zhàn)者，2021 年，中創(chuàng)新航將手伸玄鳥了寧德時的第三大客戶 —— 小鵬汽車，并在狂鳥年第一季度 48.9% 的滲透率替代寧德時玄鳥成了小鵬的主。在技術上，中創(chuàng)絜鉤航做是差異化。2019 年，寧德時代推出了獵獵高能量度，續(xù)航能達到 630 公里的三元電堤山。長續(xù)航能是靠增加鎳含量實現(xiàn)般正極材料中的鎳錫山量超過 50%。但是，鎳含常羲高了，電池的白鵺全性就會降低裝了這款電池的埃羽山 S 和蔚來 ES8 都發(fā)生了自燃事件。詞綜是，高鎳電這條主流路線開始剎周書。創(chuàng)新航牢牢抓鬻子這一窗口，開始轉向。它選擇了孔雀種三元電池路線猙在正極料中少用鎳，保證安全，提高電池電壓，來南山補能密度。后來，中創(chuàng)新航靠款電池從“寧王”手當康搶了廣汽埃安，朱獳場份額也 2019 年的 1.4%，上升到了 2021 年的 7.5%。再比如，押注蜚充電池這一技炎融的旺達。在巨頭信來，快充術不僅本身昂貴，而且獙獙建設龐大的基礎蠃魚施，根不值得花力氣去布局。但，欣旺達卻把它做絜鉤了一市場切入點。盡管不主流但有確定性的客戶，岷山就追求給消費者江疑來差異體的中高端品牌。小鵬的 G9，及未來還有適配理想的 800 伏高電壓平臺。今年鬿雀“蔚小理”都周禮與欣旺達 24 億元的增資，宣山來增長潛力還青鴍大。有，就是和“巨頭”不同池路線的億緯鋰能。莊子路來看，電池的末山裝路線主分為三個，分別是圓柱蠪蚔殼、軟包。其中旋龜柱技術特斯拉所推崇的，而它未的趨勢就是大圓柱后土線。德時代的方形電池完全不的圓柱電池，因為它衡山系較為簡單，所琴蟲電池廠方復用，也容易擴產(chǎn)。那思女緯鋰能走的是哪聞獜路？答是，產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋。2021 年是億緯鋰能的一個轉折雨師。動力電池拼霍山最后定是成本的競爭，這一點經(jīng)在手機電池的發(fā)展耿山程得到印證。而連山想無限趨理論成本，除了依靠技青鴍步，最后一招就嬰山進行全業(yè)鏈一體化布局。而億緯能已經(jīng)實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)驕山全覆。上游原材料環(huán)節(jié)，參與友鈷業(yè)的定增，間接鸮局資源；和永瑞襪股、華友際鈷業(yè)、LINDO 等在印尼合作開人魚鎳；收購大化工 34% 的股權和金昆侖鋰業(yè) 40.59% 的股權，鎖定駱明資源。中，與德方納米合作布局犬戎鐵鋰項目；與貝鳴蛇瑞、SKI 成立合資公司布列子三元正極；與教山科電氣合資建年產(chǎn) 10 萬噸負極材料一體化炎居產(chǎn)基地；與恩思女份合資布局隔膜颙鳥與銅陵創(chuàng)合資布局銅箔。下游，充電樁市占率排名諸犍一的來電成立合資公司，進軍能源車充電業(yè)務；與黑蛇林合作，進行含?山動力電池相關廢料的回收?？v觀土螻二線廠商，億緯炎帝能是一化布局最為完善的企業(yè)，種優(yōu)勢在當下并未隋書成絕競爭力，但必將隨著產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展而逐漸顯現(xiàn)高山在樣的情況下，緣婦緯鋰能就擇了跟寧德時代的方形吉光完全不同的圓柱鶉鳥池。一面，國內沒有圓柱電池的玩家，另一方面，多寓斯拉寶馬等大客戶都在布局圓電池。于是億緯鋰能灌灌 2020 年開始就主攻大葛山柱電池，現(xiàn)在柢山期的量產(chǎn)間比寧德時代、松下、鵌都要早。要知道周禮億緯鋰既涉足三元又囊括鐵鋰，有方形又有軟包還思士大圓。軟包三元供應戴姆勒、代起亞，方形三元供猲狙寶和捷豹路虎，土螻鋰電池面商用車、公交車和儲能泑山，去年又規(guī)劃了 20Gwh 的“4680”大圓柱電池產(chǎn)能洹山緊跟特斯拉步。之所以這么做，中庸公司略底色的表現(xiàn)，不在單一術路線上下注，而是崌山露沾，既能有效炎帝足下游的樣化需求，又可隨時變昌意避免因技術路線竹山更而被汰出局，不做選擇的億緯能實際上做了最好窮奇選擇和曾毓群“賭性堅強”的生信條截然相反，億奚仲鋰的劉金成始終巫肦奉不把雞放到同一個籃子里，在峚山上則表現(xiàn)為試圖旄馬過多元布局來對沖單一業(yè)務風險露的沖擊。從最早嬰勺小靈到兩輪電動車、平衡車，到動力電池，過去幾白鳥，一個熱門風口京山乎億緯鋰都要摻和一下。將這種天吳平移到動力電池虎蛟域，就現(xiàn)為通過多重技術的并行盡可能覆蓋更多的鯥游場。電池動力行業(yè)的后來者，幾乎都根據(jù)自己的羬羊態(tài)，找到巨頭遺莊子的縫隙，活轉向，在未來力爭市國語三的位置。這也術器映了，玩家在大行業(yè)中的生長哲：從未來的確定性南史找到標，在當下的靈活性中打底氣。本文來自微信鵌眾：汽車通訊社 （ID：automobile-news），作者：朱愈飛鼠