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克勞斯（約夫·摩根飾為了爭(zhēng)奪女霍普，詛咒海莉（菲?托金飾）和的新月狼群海莉只有每月滿才能夠回人形。以亞（丹尼?吉里斯飾）個(gè)月滿都會(huì)霍普去河口海莉相聚。們的姐姐芙雅（賴?yán)颉?可飾）重獲由，兄弟兩正在適應(yīng)與們失散多年大姐芙蕾雅賴?yán)颉ぞS可）一起生活克勞斯默許塞爾（查爾·邁克爾·維斯飾）新爾良的掌權(quán)瑞貝卡（克爾·霍爾特）為了拯救爾（納帥尼·布佐尼克）去了遠(yuǎn)處找方法。戴娜（丹妮?坎貝爾飾）上女巫的攝王后開(kāi)始貪權(quán)利，她以海莉打破詛為條件讓海幫她鏟除執(zhí)障礙?！　?個(gè)與1919年兇殺案情似的連環(huán)謀案在新奧爾展開(kāi)，死者面頰被利器開(kāi)，四肢都鋼絲懸掛呈扯線木偶的子。一個(gè)從他城市剛調(diào)新奧爾良的探威爾·金（Jason Dohring飾）在調(diào)查該案件，后他得到了米爾（莉·斯飾）和文特（Yusuf Gatewood飾）倆人的幫助卡米爾把嫌人鎖定為一叫盧西安的來(lái)人口。　盧西安是始家族兄妹的朋友了，一年前，始祖兄妹為了躲父親的追殺四處躲藏，追殺獵物時(shí)現(xiàn)了一位叫西安（安德·里斯飾）存者，他是近城堡主人家丁，他以兄妹五人進(jìn)堡避難為交保住了性命在盧西安的護(hù)下，始祖很好的溶入上流社會(huì)。堡的主人有雙兒女，特斯坦（奧利·阿克蘭飾與奧羅拉（貝卡·布利飾），始祖妹的加入改了城堡的命。克勞斯與羅拉的感情到了盧西安嫉妒，同時(shí)觸發(fā)了特里坦與盧西安間的仇恨。西安、特里坦與奧羅拉別被克勞斯以利亞以及貝卡所轉(zhuǎn)化成為了始祖脈被轉(zhuǎn)化的一代吸血鬼由此延續(xù)了祖家族中的條血脈。　盧西安出現(xiàn)新奧爾良的要目的是找勞斯報(bào)仇，外兩兄妹為以利亞和瑞卡也相繼來(lái)了新奧爾良并且給邁克森家族的始們帶來(lái)了一古老的預(yù)言咒，預(yù)言所：“永生的血鬼祖先克斯、以利亞及瑞貝卡都被殺死，他兄妹一個(gè)是敵人打敗，個(gè)是被朋友敗，一個(gè)是家人打敗”始祖?zhèn)冊(cè)噲D止預(yù)言的應(yīng)，可始終沒(méi)成功。邁克森家族六兄姐妹：芬恩毒身亡；瑞卡被詛咒成了一個(gè)開(kāi)膛；芙蕾雅中毒；以利亞科爾兩人被卻不能治愈此時(shí)，克勞做了一個(gè)出意料的決定