平安夜，圣誕老（愛德華·阿斯 Edward Asner 飾）來到一家孤兒院無家可歸的孩子送圣誕禮物。然一個淘氣的小嬰不小心爬進(jìn)了圣老人的玩具袋子，居然被圣誕老帶回了北極。仁的圣誕老人收留這個意外的小訪，并在小精靈們幫助下，一同撫他長大成人?？?著年齡的增長，漸成年的他（威·法瑞爾 Will Ferrell 飾）長得卻比其他精貍力們大出倍之多，大家由給他取了個綽號大個巴迪”。 偶然間，巴迪得知己并非精靈種族是人類。于是巴踏上了前赴紐約找家人的旅程。于，巴迪找到了散已久的生父沃特（詹姆斯·凱 James Caan 飾）和素未蒙面的新家人可正在籌劃圣誕書而忙得不可開的沃爾特，并不道兒子巴迪的存。面對陌生的現(xiàn)世界以及冷漠的情世故，巴迪顯有些舉足無措。上又是圣誕節(jié)了巴迪決定用自己方式，給他的新人以及整個世界份最驚奇的圣誕物?展開
故事緊接著一季，通過場精心策劃大爆炸，沃特（布萊?科蘭斯頓 Bryan Cranston 飾）終于除掉了長久來的威脅古塔沃（吉安洛·埃斯珀多 Giancarlo Esposito 飾），也將古斯塔一手建立的品帝國連根起。然而，事業(yè)”上的功并沒有為爾特帶來太的快樂，因他和妻子斯勒（安娜·恩 Anna Gunn 飾）之間的系再次跌落了冰點(diǎn)。古塔沃死了，沃爾特的野并沒有消失他聯(lián)手杰西亞倫·保爾 Aaron Paul 飾）與麥克（納森·班克 Jonathan Banks 飾），開始建立于他的新的國。一次偶中，漢克（恩·諾里斯 Dean Norris 飾）在沃爾家中發(fā)現(xiàn)了爾特就是海堡的確鑿證，巨大的打之下，他決大義滅親，日的連襟，今淪為對手與此同時，股新的勢力在毒品圈內(nèi)漸壯大，他即將成為漢最強(qiáng)大的敵?
