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原文標(biāo)題：《大象為何轉(zhuǎn)身？》豐田汽車社長(zhǎng)田章男還有一個(gè)身份，車手 Morizo。持有國際 C 級(jí)賽車手資格，拜豐田最優(yōu)秀的首試車員成瀨弘為師，對(duì)賽車這件事兒，豐田章有著特殊的情節(jié)。2007 年，他曾駕駛賽參加了當(dāng)年的紐博格林 24 小時(shí)耐力賽，以此開啟了他的賽車琴蟲征程。豐章男也因此被稱為“賽手里最高級(jí)別的 CEO，汽車大佬中最會(huì)飆車賽車手”?！拔蚁矚g有味的車，比如汽油味和多噪音?！必S田章男從掩飾對(duì)汽車性能和駕控趣的追求。但與對(duì)燃油的極致熱愛相比，他對(duì)動(dòng)車似乎有些糾結(jié)。一面，2021 年 12 月，豐田發(fā)布了較為激進(jìn)的電動(dòng)車戰(zhàn)略。豐田男提出，到 2030 年，豐田將實(shí)現(xiàn)全球銷的新車中有三分之一為電動(dòng)汽車。另一方面，田章男又對(duì)汽車行業(yè)的動(dòng)化變革舉棋不定，在動(dòng)、氫能源和純電之間右為難。豐田電動(dòng)車戰(zhàn)的搖擺，成為不少傳統(tǒng)車巨頭在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型上一個(gè)縮影。特別是在新源汽車發(fā)展最為迅速的國汽車市場(chǎng)，這樣的對(duì)更加明顯。當(dāng)下，盡管少合資企業(yè)都提出了電化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略性主張，轉(zhuǎn)型的進(jìn)度不一。背靠國集團(tuán)的合資車企，它大多仍處于導(dǎo)入平臺(tái)、局產(chǎn)能的階段，上市銷的車型并不多。與之形鮮明反差的是，比亞迪于年初停產(chǎn)傳統(tǒng)燃油車造車新勢(shì)力競(jìng)爭(zhēng)趨于白化，而特斯拉更是將價(jià)一降到底，意圖快速搶市場(chǎng)。在愈演愈烈的電化浪潮下，合資車企的動(dòng)化步伐略顯遲緩。從油車時(shí)代的絕對(duì)領(lǐng)先到新能源市場(chǎng)的相對(duì)落后合資企業(yè)的“光環(huán)”在能源上完全“失靈”。繞合資品牌電動(dòng)化轉(zhuǎn)型一話題，本文致力于回三個(gè)問題：1、合資品牌在新能源汽車市場(chǎng)的現(xiàn)如何？2、大象轉(zhuǎn)身為什么難？3、合資品牌能補(bǔ)上電動(dòng)化這一課嗎？ONE、大象轉(zhuǎn)身與豐田的舉棋不定相比，通用的故似乎更具代表性。作為代電動(dòng)汽車的開山鼻祖通用早在 1996 年就推出了一款雙座車電車 EV1。2010 年，通用曾投入生產(chǎn)雪蘭 Volt 電動(dòng)車。受限于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境兩款車型并沒有成為爆，卻為通用發(fā)力電動(dòng)化下了種子。2014 年，通用迎來了歷史上第位女性 CEO，瑪麗?博拉。那一年，盡管通已經(jīng)度過了“破產(chǎn)危機(jī)，但產(chǎn)品繁多、市場(chǎng)分、機(jī)構(gòu)臃腫等問題仍懸未決。在通用汽車工作 40 余年的瑪麗?博拉深知通用的“病因”在。她明白，要想擺脫適區(qū)，通用需要面向未，發(fā)動(dòng)一場(chǎng)徹底的轉(zhuǎn)型而新能源汽車和自動(dòng)駕，成為這位“超級(jí)瑪麗錨定的關(guān)鍵航標(biāo)?！肮?正在經(jīng)歷一個(gè)痛苦但必的轉(zhuǎn)型。通用汽車不能投資銷售緩慢的轎車和型車，也不能再投資利不可觀的偏遠(yuǎn)市場(chǎng)，錢須投入電動(dòng)汽車和自動(dòng)駛汽車。”瑪麗?博拉。2019 年，瑪麗?博拉力排眾議，關(guān)閉了用位于美國的 9 家工廠，以便降低成本，讓用能在經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)期保營(yíng)利能力，同時(shí)加大在動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛汽車域等新興技術(shù)上的投資2022 年初，瑪麗?博拉更是立下了“軍令”：到 2025 年通用將生產(chǎn) 100 萬輛電動(dòng)汽車。如果能順利現(xiàn)，這將是通用汽車轉(zhuǎn)之路上的重大里程碑。甚至放出豪言，“2025 年超越特斯拉”。然而，通用的電崌山化轉(zhuǎn)型有瑪麗?博拉預(yù)想的這順利。2022 年，通用汽車在美國交付了 39096 輛純電動(dòng)汽車，同比增長(zhǎng) 57%，這也是通用汽車純電動(dòng)車有史以來銷量最好的一。但從另一個(gè)角度看，39096 輛純電動(dòng)汽車銷量?jī)H占通用汽車總銷的 1.7%。與特斯拉在美國市場(chǎng)超過 50 萬輛的銷量更是相去甚。有分析認(rèn)為，電池和池組生產(chǎn)的啟動(dòng)速度慢預(yù)期，產(chǎn)品過于單一等因，都在制約著通用汽的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型之路。在受美國時(shí)代周刊采訪時(shí)瑪麗?博拉直言：“我望電動(dòng)雪佛蘭 Silverado 皮卡電動(dòng)發(fā)布早點(diǎn)到來。當(dāng)然，我組織逼瘋了，因?yàn)槲也?地向他們挑戰(zhàn)如何才能得更快。每次我去設(shè)計(jì)看到他們正在研究的車時(shí)，我都會(huì)想，‘我們多快把它弄出來？’”個(gè)全球汽車品牌如果說轉(zhuǎn)型電動(dòng)化，一定繞不中國市場(chǎng)。在中國，上通用的轉(zhuǎn)型之路也一波折。2018 年，上汽通用推出別克微藍(lán) 6 插電混合動(dòng)力版本。1 年后，純電版微藍(lán) 6 也正式上市。2020 年，雪佛蘭暢巡和別克二款純電 SUV 微藍(lán) 7 相繼推向市場(chǎng)。然而，微藍(lán)系列以及暢豎亥推出，并沒有在市場(chǎng)上起多少漣漪。目前，上通用僅有凱迪拉克 LYRIQ 銳歌一款主力電動(dòng)車型仍有話題度旄牛這車型是基于通用 Ultium 奧特能全球電動(dòng)平臺(tái)打造的首款車陸山，上汽通用寄予厚望。矢轉(zhuǎn)型的上汽通用尚且如，合資企業(yè)轉(zhuǎn)型的難度見一斑。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯，2022 年 11 月，新能源車國內(nèi)零售透率 36.3%，較 2021 年 11 月 20.8% 的滲透率提升 15%。其中，自主品牌中的新能源車滲率 56.5%，而主流合資品牌的新能源車滲率僅有 5.2%。從月度國內(nèi)零售份額看，11 月主流自主品牌新能源車零售份額 70.3%、新勢(shì)力份額 12.7%、特斯拉份額 10.5%。與之形成鮮明對(duì)比的是，合資品牌新能源份額僅為 4.2%。一時(shí)間，“轉(zhuǎn)型焦慮”成合資品牌的一塊心病。TWO、挑戰(zhàn)重重蔚來汽車創(chuàng)始人李斌曾經(jīng)岳山示，為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的公司，蔚有一些傳統(tǒng)車企不具備特點(diǎn)，比如決策非常靈，也更加迅速，可以重產(chǎn)品和商業(yè)模式等?！?果我去做一家傳統(tǒng)車企 CEO，做的并不一定比他們好。推動(dòng)一個(gè)傳巨頭轉(zhuǎn)型，比做一家創(chuàng)公司要更難?！币粋€(gè)人共知的事實(shí)是，因?yàn)殚_周期長(zhǎng)、驗(yàn)證周期長(zhǎng)、資回報(bào)周期長(zhǎng)，汽車企轉(zhuǎn)型注定不能一蹴而就而是一個(gè)漫長(zhǎng)、痛苦的程。特別是對(duì)于傳統(tǒng)汽企業(yè)來說，由于體系搭已經(jīng)完成，轉(zhuǎn)型過程中雜系統(tǒng)帶來的不確定性大，轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)也更多這個(gè)結(jié)論，放在新能源車的轉(zhuǎn)型大潮中也同樣用。從轉(zhuǎn)變思維方式到確轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，再到組織態(tài)構(gòu)建，對(duì)于合資企業(yè)說，轉(zhuǎn)型是一次巨大的戰(zhàn)。其一，傳統(tǒng)汽車轉(zhuǎn)的過程，其實(shí)是一個(gè)利打破重組的過程。傳統(tǒng)車企業(yè)有著悠久的發(fā)展史，其主要產(chǎn)品和技術(shù)集中在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域這既是它們占據(jù)傳統(tǒng)燃車市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，也是發(fā)新能源汽車的沉重包袱過度沉迷于過去，迷戀有的市場(chǎng)和內(nèi)燃機(jī)技術(shù)是合資品牌對(duì)電動(dòng)化猶不決的關(guān)鍵原因之一。豐田為例，豐田堅(jiān)持多化技術(shù)路線的背后，是在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域的豐積累。市場(chǎng)端，豐田在球燃油車市場(chǎng)的基本盤固。2021 年，豐田全球銷量為 1050 萬輛，蟬聯(lián)全球汽車銷第一。同時(shí)，日本傳統(tǒng)車產(chǎn)業(yè)版塊占比較大，發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱的相關(guān)業(yè)人員就超過 100 萬人，若要電動(dòng)化轉(zhuǎn)型對(duì)日本汽車市場(chǎng)，對(duì)豐汽車而言，無疑都面臨大壓力。技術(shù)端，自 1997 年首先推出了世界上第一款批量生產(chǎn)的電混合動(dòng)力轎車普銳斯來，豐田一直引領(lǐng)著混技術(shù)的發(fā)展方向，將節(jié)車推向巔峰。如果 ALL IN 電動(dòng)化，這將削弱豐田混動(dòng)產(chǎn)品的市空間。其二，合資企業(yè)策權(quán)往往在外方，決策率較低。QQ 擊退 MSN、淘寶完勝 eBay...... 在中國互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)史上，“大挑戰(zhàn)歌利亞”的案例不枚舉。一個(gè)共性是，對(duì)國消費(fèi)者用戶體驗(yàn)的精認(rèn)知、理解與追求，是些本土互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)無往利的絕招。對(duì)于大多數(shù)車合資企業(yè)來說，其決權(quán)往往在外方。因?yàn)榫?中國市場(chǎng)相對(duì)較遠(yuǎn)，很合資品牌的外方至今仍低估甚至忽視中國新能市場(chǎng)不可逆的崛起，這合資企業(yè)面對(duì)行業(yè)、市巨大變革時(shí)無法靈活快應(yīng)變。德勤發(fā)布的《2022 年全球汽車消費(fèi)者研究》報(bào)告統(tǒng)計(jì)，中國韓國和德國的消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車更感興趣，日本費(fèi)者更傾向混合動(dòng)力車而目前依然有 69% 的美國消費(fèi)者希望他們一輛車是燃油車。報(bào)告，“中國消費(fèi)者對(duì)于純動(dòng)車更感興趣”。例如日本本土 2021 年銷售了 446 萬輛乘用車，有 40% 為“電氣化”車型，但純電車型只占總銷量的 0.4%。對(duì)于很多汽車企業(yè)來說，它們所在的地區(qū)沒有中國新能源汽車發(fā)優(yōu)渥的市場(chǎng)環(huán)境和熱情消費(fèi)者，對(duì)于電動(dòng)化轉(zhuǎn)的敏銳度自然也稍遜一。其三，在智能新能源場(chǎng)，合資車企供應(yīng)鏈優(yōu)不再凸顯。當(dāng)下，智能動(dòng)正在成為汽車供應(yīng)鏈主導(dǎo)性力量。燃油車時(shí)，歐美日借助強(qiáng)大的零件優(yōu)勢(shì)持續(xù)引領(lǐng)汽車產(chǎn)。而在智能電動(dòng)化時(shí)代中國在供應(yīng)鏈變革中將為一個(gè)重要的新中心。提早布局的自主品牌、車新勢(shì)力相比，合資車重塑供應(yīng)鏈仍需幾年的間，這也是合資車企電化車型遲遲不能大規(guī)模地的掣肘之一。THREE、加速轉(zhuǎn)型麥肯錫的最新報(bào)告提到，中國乘用市場(chǎng)電動(dòng)化滲透率在過幾年取得了“令人咋舌的提升。中國汽車工業(yè)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022 年 11 月，新能源汽車滲透率達(dá)到 33.8%。2022 年 1 至 11 月，新能源滲透率達(dá)到 25%，提前 3 年完成新能源汽車滲透率目標(biāo)。洵山對(duì)巨大市場(chǎng)蛋糕，合資車企絕可能無動(dòng)于衷。在剛剛幕的廣州車展上，合資企便一口氣展示了多款動(dòng)化車型。一個(gè)值得關(guān)的細(xì)節(jié)是，在走過了“改電”的探索期之后，些車型基本都由專屬的動(dòng)平臺(tái)打造而來，競(jìng)爭(zhēng)有了一定提升。其中，汽豐田展出了旗下純電車 bZ3；廣汽豐田帶來首款 e-TNGA 純電中型 SUV bZ4X；通用帶來了別克 Electra E5；東風(fēng)日產(chǎn)在帶來純電動(dòng) SUV ARIYA 艾睿雅的同時(shí)，也在廣州展上宣布旗下三品牌協(xié)元年電驅(qū)化戰(zhàn)略布局全提速等。逐漸回過神來合資品牌，開始加速電化進(jìn)程。有分析認(rèn)為，資品牌擁有成熟且完善質(zhì)量保證體系。同時(shí)，們?cè)诋a(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售網(wǎng)、市場(chǎng)營(yíng)銷和售后服務(wù)面積累了深厚的經(jīng)驗(yàn)。資品牌在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型上布局雖然慢了半拍，但趕速度不容小覷。以通為例，公司宣布將于 2025 年底前在中國市場(chǎng)推出超過 15 款基于奧特能平臺(tái)的電動(dòng)車，并于明年推出全新軟平臺(tái)，全面加速推進(jìn)電化與智能網(wǎng)聯(lián)化。為了個(gè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，上汽通將在原定 500 億元的基礎(chǔ)上，追加 200 億元投資于智能電動(dòng)車和軟件等領(lǐng)漢書。至此，汽通用汽車的智能電動(dòng)、自動(dòng)駕駛等技術(shù)領(lǐng)域資總額達(dá)到了 700 億元?！拔覀冎匦略O(shè)計(jì)企業(yè)品牌標(biāo)識(shí)，并在核市場(chǎng)宣傳，期待觸達(dá)新代的消費(fèi)者，中國正是大關(guān)鍵市場(chǎng)”。對(duì)于瑪?博拉來說，中國市場(chǎng)表現(xiàn)，將是通用能否完電動(dòng)化目標(biāo)的重中之重汽車行業(yè)的這場(chǎng)變革并是一場(chǎng)百米短跑，而是場(chǎng)漫長(zhǎng)的馬拉松。完成象轉(zhuǎn)身的合資企業(yè)，或展現(xiàn)出強(qiáng)大韌性。從某程度上來說，現(xiàn)在就斷合資車企在電動(dòng)化時(shí)代局言之尚早。對(duì)于自主牌來說，如何充分利用展窗口期，將先發(fā)優(yōu)勢(shì)換為持久優(yōu)勢(shì)，才是發(fā)的重要議題?！救膮?】[1]《從車間實(shí)習(xí)生到通用汽車首位女 CEO，“超級(jí)瑪麗”是如何練就的？》、礪石商業(yè)論、田姍姍[2]《豐田電動(dòng)化戰(zhàn)略或生變》、寧工作室、龔宸芫、楊科[3]《日企“電動(dòng)化”為什么落伍》、汽車、孟華本文來自微信公號(hào)：車百智庫 （ID：EV100_Plus），作者：程鴻?