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電池領(lǐng)域的爭(zhēng)霸賽，從都是行業(yè)矚目的焦點(diǎn)，今，動(dòng)力電池爭(zhēng)霸賽終即將顯現(xiàn)。寧德時(shí)代目一馬當(dāng)先，但如比亞迪LG 化學(xué)這樣的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也是緊追不舍，思女航電、蜂巢能源等后起之也逐步發(fā)力。根據(jù)韓國(guó)究機(jī)構(gòu) SNE research 的研究，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量被中韓三國(guó)瓜分，僅中國(guó)就據(jù)了全球 60% 的份額。從具體排名來(lái)看，德時(shí)代是絕對(duì)的第一，占全球的 35.3%；其次是韓國(guó)的 LG 新能源，占了 13.8%；比亞迪沖到了第三，比 13.2%，裝機(jī)量跟 LG 新能源只差了 2.2GW 時(shí)，已經(jīng)十分接近了。但這還不數(shù)據(jù)的全部，最關(guān)鍵的個(gè)數(shù)據(jù)是，中日韓三國(guó)商的差距，正在進(jìn)一步大。與去年同期相比，國(guó)廠商基本都呈現(xiàn)出了增長(zhǎng)勢(shì)頭，其中寧德時(shí)增長(zhǎng) 98.6%，比亞迪增長(zhǎng)了 171%，排名第 8 的欣旺達(dá)最高，增速有 345%；而韓國(guó)公司增長(zhǎng)的平均增只有 50%；最糟糕的是日本，松下增速僅有 5.5%。01、動(dòng)力電池行業(yè)的最大懸念，“是第三”動(dòng)力電池是一贏家通吃的產(chǎn)業(yè)，資本入龐大，工藝復(fù)雜，規(guī)效應(yīng)強(qiáng)烈，這給領(lǐng)跑者來(lái)了巨大優(yōu)勢(shì)。回顧歷，強(qiáng)者獨(dú)占市場(chǎng)和“城變換大王旗”的事情交發(fā)生。1991 年到 2000 年，日本企業(yè)壟斷全球鋰離子電解說(shuō)市，三洋、松下、索尼占全球份額 60% 以上。2000 年到 2010 年，韓國(guó)強(qiáng)勢(shì)崛起，市場(chǎng)份額則直逼 40%。直到 2010 年，中國(guó)在產(chǎn)業(yè)政策的加下，開(kāi)始主導(dǎo)鋰電池市。如今，中國(guó)一方面具制造上的壓倒性優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)了全球七成的鋰電池近八成的正極材料和超成的負(fù)極材料。另一方，中國(guó)自己也是全球最的應(yīng)用市場(chǎng)，前十個(gè)月裝機(jī)量占了全球六成。去 6 年，寧德時(shí)代一直是第一，占了國(guó)內(nèi)近市場(chǎng)。比亞迪自 2017 年以來(lái)一直排第二，今年，因?yàn)楸葋喌想妱?dòng)銷(xiāo)量高速增長(zhǎng)，它的份漲到了 20%。但沒(méi)有人是長(zhǎng)期的第三。電動(dòng)大潮早期，這個(gè)位置上已經(jīng)破產(chǎn)的沃特瑪，后，是韓國(guó)龍頭 LG。這幾年，是國(guó)軒高科和中新航交替?？梢?jiàn)，如今動(dòng)力電池格局最大的懸，那就是“誰(shuí)是第三”誰(shuí)是第三，為什么重要首先，是因?yàn)榧夹g(shù)差距大，第三對(duì)行業(yè)龍頭威極大。如今，中國(guó)排在三名到第十名之間的企，在技術(shù)、體量上都沒(méi)本質(zhì)差異。技術(shù)上，電業(yè)的核心技術(shù)是材料化、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和制造工藝主流公司沒(méi)有大差別，差距也會(huì)被生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)逐抹平。體量上，三到十之間的市占率差距不過(guò) 5 個(gè)百分點(diǎn)，可能一家車(chē)廠的訂單就可以改薄魚(yú)局。寧德時(shí)代的創(chuàng)始人毓群曾經(jīng)有過(guò)預(yù)測(cè)，2030 年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量會(huì)達(dá)到 4800GW 時(shí)，是現(xiàn)在的 10 倍還多，這將是一個(gè) 5 萬(wàn)億元的大蛋糕。由于，電池的成本占一車(chē)的四到六成，車(chē)廠不只依賴一家供應(yīng)商，行很難形成壟斷。如此龐的產(chǎn)業(yè)，不會(huì)只有兩三競(jìng)爭(zhēng)者，行業(yè)很難形成斷。根據(jù)預(yù)測(cè)，按照現(xiàn)的增速，中國(guó)第三很有能就會(huì)坐上這個(gè)全球第的位置。注意，這個(gè)位份額雖然小，但絕對(duì)收很大，7% 的全球裝機(jī)量，對(duì)應(yīng)的年收入是 3500 億元，相當(dāng)于兩個(gè)今天的寧德時(shí)代。換之，這是一個(gè)價(jià)值 3000 億元的大機(jī)會(huì)，無(wú)論如何，值得一爭(zhēng)。其，爭(zhēng)奪行業(yè)第三的公司，在產(chǎn)品實(shí)力上都是過(guò)的，在寧德時(shí)代和比亞這兩大巨頭的夾縫下，們敏捷性更高，更容易到自己的發(fā)力點(diǎn)，更代了未來(lái)不同的技術(shù)路線02、向上仰攻的挑戰(zhàn)者們?nèi)绻P(pán)點(diǎn)電池動(dòng)力業(yè)的“向上仰攻的挑戰(zhàn)們”的話，用一句話總就是“大有大的優(yōu)勢(shì)，有小的策略”。比如被義為“寧德時(shí)代最大挑者”的中創(chuàng)新航。中航爆炸式增長(zhǎng)，是以挖寧時(shí)代墻角的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。早先，中航在“白衣士”劉靜瑜的帶領(lǐng)下，成了廣汽提出的兩千余技術(shù)要求，順利切入對(duì)的供應(yīng)鏈，一舉奠定行地位，2019-2021 年，中航乘用車(chē)客戶數(shù)量從 4 家增長(zhǎng)至 19 家，出貨量排名從行業(yè)第九一躍來(lái)到第三力壓為特斯拉 Model 3 / Y、宏光 MINIEV 等爆款車(chē)型供貨的 LG 和國(guó)軒高科，成為行業(yè)內(nèi)一批折不扣的“黑馬”。但果止步于此，中航或許不至于成為寧德時(shí)代的戰(zhàn)者，2021 年，中創(chuàng)新航將手伸向了寧德代的第三大客戶 —— 小鵬汽車(chē)，并在今年第季度以 48.9% 的滲透率替代寧德時(shí)代成小鵬的主供。在技術(shù)上中創(chuàng)新航做的是差異化2019 年，寧德時(shí)代推出了超高能量密度，航能達(dá)到 630 公里的三元電池。長(zhǎng)續(xù)航性是靠增加鎳含量實(shí)現(xiàn)的正極材料中的鎳含量超 50%。但是，鎳含量高了，電池的安全性就降低。裝了這款電池的安 S 和蔚來(lái) ES8 都發(fā)生了自燃事件。于是，高鎳電暴山這條主流線開(kāi)始剎車(chē)。中創(chuàng)新航牢抓住這一窗口期，開(kāi)轉(zhuǎn)向。它選擇了另一種元電池路線，在正極材中少用鎳，保證安全，提高電池電壓，來(lái)彌補(bǔ)量密度。后來(lái)，中創(chuàng)新靠這款電池從“寧王”中搶下了廣汽埃安，市份額也從 2019 年的 1.4%，上升到了 2021 年的 7.5%。再比如，押注快充電池這一技術(shù)的欣旺達(dá)在巨頭看來(lái)，快充技術(shù)僅本身昂貴，而且需要設(shè)龐大的基礎(chǔ)設(shè)施，根不值得花力氣去布局。是，欣旺達(dá)卻把它做成一個(gè)市場(chǎng)切入點(diǎn)。盡管主流，但有確定性的客，那就是追求給消費(fèi)者來(lái)差異體驗(yàn)的中高端品。小鵬的 G9，及未來(lái)還有適配理想的 800 伏高電壓平臺(tái)。今年，“蔚小理”都參與鴢欣達(dá) 24 億元的增資，未來(lái)增長(zhǎng)潛力還很大。有，就是和“巨頭”不電池路線的億緯鋰能。路線來(lái)看，電池的封裝線主要分為三個(gè)，分別圓柱、方殼、軟包。其圓柱技術(shù)是特斯拉所推的，而它未來(lái)的趨勢(shì)就大圓柱路線。寧德時(shí)代方形電池完全不同的圓電池，因?yàn)樗南到y(tǒng)較簡(jiǎn)單，所以電池廠方便用，也容易擴(kuò)產(chǎn)。那么緯鋰能走的是哪條路？案是，產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋。2021 年是億緯鋰能的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。動(dòng)力電池到最后一定是成本的競(jìng)，這一點(diǎn)已經(jīng)在手機(jī)電的發(fā)展歷程中得到印證而要想無(wú)限趨近理論成，除了依靠技術(shù)進(jìn)步，后一招就是進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)一體化布局。而億緯鋰已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈全覆。上游原材料環(huán)節(jié)，參華友鈷業(yè)的定增，間接局鈷資源；和永瑞控股華友國(guó)際鈷業(yè)、LINDO 等在印尼合作開(kāi)發(fā)鎳；收購(gòu)大華化工 34% 的股權(quán)和金昆侖鋰業(yè) 40.59% 的股權(quán)，鎖定鋰資源。中游，與方納米合作布局磷酸鐵項(xiàng)目；與貝特瑞、SKI 成立合資公司布局三元正極；與中科電氣合資設(shè)年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸負(fù)極材料一體化生產(chǎn)基地；恩捷股份合資布局隔膜與銅陵華創(chuàng)合資布局銅。下游，與充電樁市占排名第一的特來(lái)電成立資公司，進(jìn)軍新能源車(chē)電業(yè)務(wù)；與格林美合作進(jìn)行含鎳動(dòng)力電池及相廢料的回收?？v觀所有線廠商，億緯鋰能是一化布局最為完善的企業(yè)這種優(yōu)勢(shì)在當(dāng)下并未形絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力，但必將隨產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展而逐漸現(xiàn)。在這樣的情況下，緯鋰能就選擇了跟寧德代的方形電池完全不同圓柱電池。一方面，國(guó)沒(méi)有圓柱電池的大玩家另一方面，特斯拉、寶等大客戶都在布局圓柱池。于是億緯鋰能從 2020 年開(kāi)始就主攻大圓柱電池，現(xiàn)在預(yù)期的產(chǎn)時(shí)間比寧德時(shí)代、松、三星都要早。要知道億緯鋰能既涉足三元又括鐵鋰，既有方形又有包還有大圓柱。軟包三供應(yīng)戴姆勒、現(xiàn)代起亞方形三元供應(yīng)寶馬和捷路虎，鐵鋰電池面向商車(chē)、公交車(chē)和儲(chǔ)能領(lǐng)域去年又規(guī)劃了 20Gwh 的“4680”大圓柱電池產(chǎn)能，緊跟特斯步伐。之所以這么做，公司戰(zhàn)略底色的表現(xiàn)，在單一技術(shù)路線上下注而是雨露均沾，既能有滿足下游的多樣化需求又可隨時(shí)變道，避免因術(shù)路線變更而被淘汰出，不做選擇的億緯鋰能際上做了最好的選擇。曾毓群“賭性堅(jiān)強(qiáng)”的生信條截然相反，億緯能的劉金成始終信奉不雞蛋放到同一個(gè)籃子里在經(jīng)營(yíng)上則表現(xiàn)為試圖過(guò)多元化布局來(lái)對(duì)沖單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露的沖擊。最早的小靈通到兩輪電車(chē)、平衡車(chē)，再到動(dòng)力池，過(guò)去幾年，每一個(gè)門(mén)風(fēng)口似乎億緯鋰能都摻和一下。將這種策略移到動(dòng)力電池領(lǐng)域，就現(xiàn)為通過(guò)多重技術(shù)的并來(lái)盡可能覆蓋更多的下場(chǎng)景。電池動(dòng)力行業(yè)的來(lái)者們，幾乎都根據(jù)自的生態(tài)位，找到巨頭遺的縫隙，靈活轉(zhuǎn)向，在來(lái)力爭(zhēng)市場(chǎng)第三的位置這也反映了，小玩家在行業(yè)中的生長(zhǎng)哲學(xué)：從來(lái)的確定性中找到目標(biāo)在當(dāng)下的靈活性中打足氣。本文來(lái)自微信公眾：汽車(chē)通訊社 （ID：automobile-news），作者：朱愈?